Оперативникам сообщают: в городе появилась подозрительная фура. Старший — Кадыр, террорист со стажем. Стремясь освободиться от Рамиза и его банды, Горюнов входит в организацию скинхедов, возглавляемую его бывшим одноклассником Квасовым. На очередном собрании Дмитрий выступает с «программной» речью. Снятый на видео материал собрания попадает на просмотр к генералу Морозову. Михаил отмечает, что Дмитрий уже второй раз оказывается в поле зрения камер оперативников. Кадыр узнает от Рамиза, что в его команде предатель.