Раксин никак не может перестать напоминать друзьям о своей победе в прошедшем сезоне. Он даже заказывает себе перстень, который символизирует его победу, поскольку перстень, в отличие от кубка, всегда можно носить с собой. Но ребята решают проучить Раксина и ставят его предпоследним в драфте — перед Андре, который проиграл предыдущий сезон. Что же касается самого Андре, он вынужден терпеть издевательства над собой. А в день драфта ребята задумывают самое страшное: они решают выгнать его из собственной квартиры и снять в ней жёсткое взрослое кино при помощи брата Раксина — Рафи. Но всё получается не совсем так, как планировалось...
Дженни возвращается в свой риелторский бизнес, и размещает на лавочке рекламу собственных услуг. Однако на ней тут же поселяется бомж, с которым Кевину удаётся договориться. Но вскоре парень нарушает договорённости, и реклама оказывается разрисована. Тем временем Раксин готовится к проведению у Кевина праздника Суккот, который ему нужен для того, чтобы Джеффри приняли в еврейскую школу, но проводить у себя Раксин его не может по причинам, которые ребята узнают совершенно случайно. Тем не менее, праздник проваливается, и Джеффри оказывается вне школы. В частности, из-за того, что директриса становится свидетельницей взрослого фильма с псевдо-Андре. Также ребята проводят массовый обмен, но всё тот же Андре предаёт друзей и не выполняет свои обязательства.
Андре решает наладить знакомства с девушками через интернет, для чего создаёт чуть ли не целый фильм. Ребята смеются над ним, но в действительности мистеру Нозику удаётся завоёвывать расположение многих девиц, правда из этого мало что получается. Одну из них уводит Пит, а другую — Мэттью Берри, знаменитый футбольный аналитик, с которым познакомился и договорился о встрече Кевин. Однако посоветоваться с ним по поводу своего состава у него не получается именно из-за конфликта Мэттью с Андре. А тем временем Раксин нанимает на работу молоденькую няньку по имени Эшли для своего сына, чтобы тот привыкал к шикарным женщинам. Разумеется, Пит не может не воспользоваться этой возможностью, и оказывается у Раксина в гостях без трусов. Точнее у Эшли.
Пока Тако планирует свой бизнес по производству салфеток для походов в туалет, а Кевин переживает не лучшие времена, связанные с появлением седины на его лобковых волосах, у Раксина возникает реальная проблема. Эшли, которую он собрался уволить в связи с тем, что она гораздо больше внимания уделяет Питу, застукала Раксина на том, чего он не делал, и теперь парню приходится вестись на шантаж девушки. Он собирается избавиться от неё при помощи Рафи, однако, на деле это лишь усугубляет ситуацию. Именно из-за Рафи Пит бросает Эшли, после чего та сама увольняется и переезжает в комнату к своему новому парню. Да-да, именно к Рафи!
Тако придумывает новую социальную сеть, которая работает в оффлайне, и называет её MyFace. Ребята смеются над Тако, но в какой-то момент и им приходится поиграть в эту дурацкую игру. Во время подготовки Кевина и Дженни к празднованию секс-годовщины на горизонте появляется Боббам Мэн — мифический персонаж из университетских лет друзей, роль которого по заказу Тако играет никто иной как Рафи. Ну а Раксин познаёт азы йоги благодаря Андре, черпая из восточной мудрости вдохновение для игры в фэнтези-лигу.
В то время как Андре увлекается городским фуражированием и переходит на питание всякими травами, найденными в клумбах, Тако наоборот проявляет свою любовь к спорного качества мясу из сети ресторанов быстрого питания. Он выигрывает пожизненный запас этого самого мяса в песенном конкурсе сети ресторанов, и кормит отнюдь не самой полезной пищей друзей, не желающих есть травы Андре. В связи с тем, что у Пита возникает конфликт с регулировщиком перекрёстка, Кевин попадает в неприятнейшую ситуацию, связанную также и с мясом Тако. Ну а Раксин пытается скрыть от начальника, который наконец-то обратил внимание на Родни, свою простуду.
Чтобы доказать одинаковую любовь к обеим грудям Софии, Родни принимает решение создать статуэтку с формами любимой жены. Однако передав через Андре скульптору фотографию полуобнажённой Софии, Раксин нарывается на некоторые неприятности. Сам Андре, который решает пожертвовать школе кругленькую сумму денежных средств, называет латиноамериканского школьного уборщика именем, которое на самом деле является названием компании, в которой тот работает, в связи с чем вынужден извиняться перед парнем. Кевин же и Дженни никак не могут заняться любовью, а Тако лишь усугубляет ситуацию.
В преддверии Дня Благодарения ребята попадают в очередную неприятную ситуацию. Дженни, Кевину и даже Питу приходится себя неловко чувствовать в присутствии сексуально озабоченной Хезер — сестры Андре, которая учила ребят азам половых отношений. Элли пытается присматривать за морской свинкой, которая благодаря той же Хезер сбегает из клетки и становится деликатесом, ну а Тако собирается «втридорога» продать Андре трюфель, который в результате достаётся той самой свинке. Раксин же, собиравшийся провести время в одиночестве в связи с визитом жены к родственникам, вынужден мириться с приездом неожиданного гостя — родного отца.
Пит с нетерпением ожидает приезда в город своего старого друга Чака, который просто прекрасный «второй пилот». Однако за последнее время Чак серьёзно изменился. Мало того, что у него длительные отношения, так ещё и пить он полностью бросил. И как с таким снимешь девушку? Тем не менее, Пит не отчаивается. Тем временем Раксин надрывает спину и приходит к Андре за рецептом обезболивающего. Однако поскольку Дре тянет резину, Раксину приходится украсть рецепт, и теперь он ходит под кайфом. К слову, Кевин и Дженни принимают решение покурить как в старые добрые времена. Но проверенный Тако дилер приносит им вместо травы более тяжёлый наркотик, который Андре случайно использует в качестве ингредиента к коктейлю.