Камелот вступает в эру своего расцвета. Однако «золотое время» королевства омрачено исчезновением людей на его дальних границах. Артур со своими рыцарями отправляется в путь. Мерлин понимает, что ему предстоит бороться не против врага, а против своего предназначения.
Мерлин спасает короля от людей Морганы. Но Артур не желает возвращаться без своих рыцарей, попавших в плен к колдунье. Друзья отправляются в крепость Измира, чтобы освободить пленников.
Артур поддается искушению вызвать из мира мертвых своего отца. Однако у него не хватает сил «расплатиться» за желаемую услугу. Исправлять ошибки короля принимается Мерлин.
Моргана начинает приводить в действие новый план, используя в качестве приманки принцессу Митиан. Король и его люди попадают в ловушку колдуньи, им на выручку спешат Мерлин и Гвейн.
Три идизы оглашают королю Камелота приговор триединой богини. Несмотря на советы Мерлина, Артур отказывается относиться к их словам серьезно, ярость идиз обрушивается на королевство. И только величайшая жертва может умилостивить их. Но, когда королевство в опасности, Артуру трудно принять решение. У Мерлина есть всего один шанс спасти Артура от предначертанной ему судьбы, и за это решение ему придется заплатить высокую цену.
Гвен похищена из Камелота и заточена в Темную башню. Мерлин понимает, что виновник может быть только один — Моргана. Пока юный чародей пытается разгадать смысл ее ловушки с помощью подсказок Мэб, Артур и его рыцари полны решимости спасти королеву любой ценой.
Мерлин пытается понять, что произошло с королевой в Темной башне. Ведь после ее возвращения оттуда ему постоянно приходиться спасать короля от собственной супруги, которая, находясь под контролем Морганы, планирует убить Артура и захватить трон.
Мерлин соглашается помочь мальчику друиду. Однако для этого ему необходимо покинуть город, что чревато последствиями как для чародея, так и для королевства.
Мерлин всеми силами пытается освободить королеву от контроля Морганы, но для этому ему необходимо прибегнуть к очень сильной магии, тем более, что колдунья не собирается отдавать свою «марионетку» без борьбы.
Моргана решает найти своего прежнего союзника Алатора, ведь он единственный кому точно известно, кто такой Эмрис... Мерлин оказывается в большой опасности, когда неожиданно получает предложение о помощи от незнакомки по имени Финна.
Мордред размышляет о выбранном им пути, понимая, что его решения определят судьбу королевства. Мерлин в это время должен избрать свой путь и решить способен ли он осуществить свои мечты о Камелоте.
Моргана с Мордредом собирают войско. Мерлин как никогда ощущает на плечах тяжесть своего предназначения. Однако прежде чем спасти королевство, он должен спасти себя, ведь цель колдуньи не только Камелот, но и Эмрис.
В долине Каммлан бушует сражение. Мерлину остается лишь надеяться, что у Артура хватит сил одержать победу. И именно сейчас наступает тот момент, когда он должен исполнить свое предназначение. Но поможет ли магия волшебника королю или изменить предначертанное судьбой не в силах даже сам Великий Мерлин?