Мерлин, 1-й сезон

В Камелоте проводится турнир. Но один из участников хочет схитрить, заколдовав свой щит. Мерлин пытается доказать Артуру, что рыцарь Валиэнт — мошенник. Артур выступает с обвинением, но доказать свою правоту он сможет только в бою. Мерлин в это время осваивает свои новые обязанности и учится магии по книге, подаренной Гаюсом. Ему очень нужно освоить одно заклинание.

В Камелоте эпидемия, вызванная отравленной колдуньей Нимуэ водой. Заболевает и отец Гвен, Мерлин не может понять, почему Гаюс не разрешает ему спасти людей с помощью магии. Но как только он решается помочь Гвен, девушку обвиняют в колдовстве.

В замок прибывает король Баярд со своей свитой для заключения мирного договора. Желая отомстить Мерлину за сорванный план, Нимуэ, переодевшись служанкой, убеждает его в том, что Баярд задумал отравить Артура. Мерлин выпивает отравленное Нимуэ вино вместо принца. И теперь Артуру надо его спасать.

От смерти в когтях грифона Мерлина спасает Ланселот. Молодой человек мечтает стать рыцарем, но он не дворянин. Мерлин хочет отблагодарить нового друга и подделывает документы, подтверждающие его благородную кровь… В скором времени Ланселот оказывается в тюрьме.

На службу королевского лекаря принят молодой колдун Эдвин, спасший Моргану от загадочной болезни. Когда-то Утер казнил его родителей за колдовство. Гаюс пытается найти какую-то информацию о молодом человеке, не навредив при этом Мерлину, ведь пришелец знает, что он волшебник.

Моргана видит сон, в котором красивая девушка убивает Артура, а на следующий день видит эту девушку во дворце. Она наследница волшебного народа ши, когда-то её отец был изгнан в мир людей и, чтобы вернуться, ему и его дочери Софии нужно сердце самого доблестного принца земного мира.

Мерлин спасает мальчика-друида от стражи и прячет его в покоях Морганы. Девушка печется о ребёнке и оберегает его во время обысков. Но Великий дракон предупреждает юного мага об опасности такого союза, ведь он ставит под угрозу жизнь Артура.

Нимуэ продолжает строить козни. На этот раз она оживляет одного из рыцарей Камелота, давно захороненного в усыпальнице цитадели. Когда-то этот рыцарь обвинил Утера в смерти своей сестры Игрейны, жены Утера и матери принца Артура, и поклялся отомстить. Магия Мерлина бессильна против живого мертвеца, но в одной из книг он находит выход из положения: ему нужно создать меч, способный разрушить любые чары.

Когда к Мерлину приходит мать с ужасным синяком на лице, он узнает, что на его родную деревню совершаются разорительные набеги. Король отказывается помочь из-за дальности пути, но его друзья с ним. Мерлин отправляется домой вместе с Артуром, Гвен и Морганой. Приветствуя вновь прибывших, старый друг Мерлина Уильям спрашивает его: доверяет ли он Артуру до такой степени, чтобы в открытую использовать при нём свой дар?

Артур убивает единорога, все, кроме Мерлина, восхищены его подвигом. Вскоре на Камелот обрушивается проклятие хранителя единорогов. Испаряется вода, гибнут посевы. Артуру нужно пройти через ряд испытаний, чтобы искупить свою вину.

В колдовстве обвинен отец Гвен, Том. Его видели с человеком по имени Таурен, который с помощью магического камня, пытается обратить металл в золото. Но Том не виноват, он просто выполнил заказ Таурена. За него заступается Моргана, Мерлин ищет доказательства его невиновности, даже Артур решает поговорить с отцом, но решение Утера неизменно. Тогда Моргана планирует побег, Том также не верит в справедливый суд и соглашается. Когда он погибает, Моргана решает убить короля.