Чтобы доказать готовность стать королём, Артур отправляется в Гибельные земли за трезубцем Короля-рыбака. Помогая в сборах, Моргана дарит ему браслет с красивым камнем. Не веря в добрые намеренья молодой ведьмы, Мерлин ищет подобный камень во всех книгах. Оказывается, что это вовсе не камень, а глаз феникса, который вытягивает силы у того, кто носит браслет. Заручившись поддержкой Гвейна, Мерлин спешит на помощь другу.