В Камелоте эпидемия, вызванная отравленной колдуньей Нимуэ водой. Заболевает и отец Гвен, Мерлин не может понять, почему Гаюс не разрешает ему спасти людей с помощью магии. Но как только он решается помочь Гвен, девушку обвиняют в колдовстве.