Миша по-прежнему пытается завоевать Лерино расположение. Надя делает все возможное для того, чтобы отвести Глеба в ЗАГС. Маргарита, напротив, опасается замужества и не желает торопиться. Мама Киры никак не может найти работу. Гуцул принимает Галю в свою группу.
Мише все-таки удается остаться с Лерой наедине. Галин успех раздражает Жанну и та намерена избавиться от соперницы, чтобы самой петь в группе. Маргарита и ее возлюбленный не выдерживают накала страстей. Светочке не дает покоя синяк у Милославского под глазом.
У Тони определенно есть талант и чутье, ее ставки все возрастают. Галя лишается голоса. Лера поняла, чего на самом деле добивается Миша. Группа, в которой прежде пела Галя, должна изменить состав, солировать в ней теперь будет Жанна, а за барабаны садится Лера.
Лера и Гуцул вместе, они проводят вместе прекрасный вечер, а затем и ночь. Миша сильно переживает. Вернуть голос, Гале помогает уборщица. Калерия всеми силами пытается завоевать расположение своих сотрудников. Музыкальный класс обретает фанатов. Надя и Глеб живут вместе.
Жанна добивается того, чтобы Галю исключили из школы. Библиотекарь начинает тренироваться. Мише не хватает Леры. Арсений вынужден искать деньги на лечение отца, но у него ничего не получается. Тонин папа мирится со своей бывшей женой.
Ваня никак не может написать стихи и музыку к песням. Отношения Маргариты и Евгения не ладятся. Милославский и Светочка вместе ходят на тренировки. Гуцул планирует выпустить свой первый диск. Кира отправляется на концерт, где оказывается и Жанна. Евгений переживает из-за расставания с Маргаритой.
Группа Гуцула организует собственную студию звукозаписи. Мише приходит послание от его бывшей невесты. Романовский и Калерия живут вместе, однако теперь она жаждет забеременеть. Саша и Миша встречаются с девчонками, которым нравится их творчество.
Кирина мама планирует устроиться на работу в школу дочери. Тоня и Арсений делают ставки и выигрывают. Галя снова влюблена, на этот раз в своего классного руководителя. Скоро у Миши день рождения и Жанна готовит праздник для него. Возвращается домой из Англии Полина.
Глеб не является на собственное бракосочетание. Тоня поняла, что ей везет в игре на бирже, и она старается заработать денег на новую квартиру. Мишу собираются выгнать из школы. Папа Киры узнает о том, что у его жены есть любовник. Полина пытается вернуть Гуцула. Глеб объясняется с Маргаритой.
Гуцул уходит от Леры и снимает квартиру для них с Полиной. Папа Тони открывает счет для дочери, на который будут перечисляться все ее выигрыши. Папа Киры ушел из дома. Преподаватель химии попадает в больницу. Зеленова узнает о том, что Гуцул встречался с Лерой. Лера куда-то пропала.