Несмотря на то, что «Карнавал» пересек границу штата, группа фермеров похищает Джонаси и Либби. Разорённые жители Невады желают отомстить за смерть родных во время аварии на аттракционе. За день до этого Бен использовал астральную проекцию, дабы определить местоположения Скаддера и Страуда. По дороге в Шайенн он обнаруживает Либби, молящую о помощи. Возвращая полуживого Джонаси с того света, Хокинс, тем самым, разоблачает свои сверхъестественные способности. Между тем Рути обнаруживает на зеркале трейлера надпись: «Софи — это Омега». Беспокойство женщины усиливается, когда ей становится ясна подпись под посланием. В свою очередь Лайла ни на минуту не спускает с неё глаз. Тем временем Айрис невольно подслушивает исповедь брата Джастина о его ночных кошмарах, не прекращающихся еще с раннего детства. Согласно пророчеству священника, его враг придет вместе с бродячим цирком. Во время очередной проповеди пасынка, отец Норман предпринимает попытку убийства мнимого церковника.