Карнавал, 2 сезон 2 серия

Бен обнаруживает Керригана в маленькой комнате, обвешанной рисунками с изображением татуированного человека. Бывший капеллан окончательно свихнулся и лишь повторяет бессвязные стихи о некой старухе. Возвращаясь обратно, парень на время останавливается среди огромной пустыни, которую раньше уже встречал в своих видениях. В скором времени Хокинс находит Софи, пребывающую в полной рассеяности ввиду недавних событий. Девушка останавливается в трейлере Лодза, однако возлюбленная ясновидящего начинает подозревать неладное. После того как Бен предоставляет Белякову рисунок Каппелана, начальство отдает управляющему приказ направлять цирк в Техас, на поиски безвестной старухи. Между тем брат Джастин отправляет своего апостола на поиски Генри Скаддера. Первым делом поверенный навещает ферму Хокинсов. Убив шерифа, головорез находит письмо Скаддера к Реббеке Доннован.