Адрес изготовителя, указанный на посмертной маске Скаддера, приводит Бена в небольшой провинциальный городок Крид, штат Оклахома. После беседы с хозяином предприятия Эвандером Джидзом, Хокинс узнает, что Генри Скаддер — всё еще жив. Тем временем Рути говорит Софи о своих повторяющихся видениях. Всё чаще женщине является недавно погибшая Аполлония — мать начинающей гадалки. Новоиспеченный апостол брата Джастина продолжает поиски Скаддера. Следы приводят его в «Карнавал», где мнимого шерифа ждет холодный прием. Поздно ночью Софи решается прочесть Бену предсказания на картах таро. Между тем, Айрис сознается Доллану в поджоге устроенном в молитвенном доме, а брат Джастин получает посмертную маску Бена.