Узнав о том, как на самом деле работает дар Бена, Самсон изобретает гениальный план. Либби и Джонаси открывают друг другу свои чувства, а сестра Айрис сознается Норману во всех злодеяниях. Между тем Апостол запирает Софи в сарае, после того как служанка стала невольной свидетельницей приготовления священника к выступлению. В скором времени у девушки случается вспышка озарений. Джонаси, Бен и Самсон надеются освободить Софи из рук брата Джастина. Однако, когда актеры прибывают к дому проповедника, их встречает апостол Страуд со своими головорезами. Согласно замыслу Самсона, финальное противостояние Хокинса и брата Джастина должно произойти в пределах «Карнавала». К разочарованию труппы, план управляющего проваливается.