После того, как «начальство» показывает Бену последствия большого ядерного взрыва, человек, скрывающийся за занавесом, называет свое имя. Это некий Люциус Беляков — тот самый русский солдат из ночных кошмаров Хокинса. Бывший военный отдает Бену приказ разыскать Генри Скаддера. Таким образом, начальство надеется узнать имя их нового врага — таинственного священника из повторяющихся снов юноши. В дальнейшем Самсону отведена роль посредника между Хокинсом и Беляковым. Первое задание циркового управляющего — избавиться от тела ясновидящего Лодза. Помимо прочего Самсон вводит в заблуждение шерифа округа, утверждая, что обгоревшие в результате пожара останки принадлежат разыскиваемому Хокинсу. Между тем брелок Скаддера заставляет Бена вернуться в Лавинг и вновь посетить масонскую ложу. Мальчишке удается узнать новые сведения об отце. Генри Скаддер каким-то мистическим образом связан с Девидом Керриганом — бывшим капелланом ордена Тамплиеров, ныне проходящим курс реабилитации в психиатрической клинике Аламогордо. В свою очередь брат Джастин навещает тяжелобольного отца Нормана. По дороге домой священник останавливается в долине ветхого дерева, являющейся ему во снах о Скаддере и Привратнике. Спустя мгновение Джастин провозглашает сестре, что на этом месте он построит свой «Новый Ханаан».