Карнавал, 1-й сезон

Бен продолжает приспосабливаться к жизни «Карнавала», выполняя обязанности разнорабочего. Во время уборки фургона, парень обнаруживает довольно любопытную фотографию. На размытой картинке отчетливо видна его мать. Подпись под фото гласит: «Г.С. и Фло». Чародейка Рут помогает Бену идентифицировать инициалы. Г.С. — это Генри Скаддер, а Фло — сокращенно от «Флора». Также Рут показывает Хокинсу фотографию Генри Скаддера — мужчины, который когда-то работал вместе с «Карнавалом» во время одного театрального шоу. У Бена не возникает никаких сомнений касательно личности Скаддера. Это, несомненно, тот самый человек, который является ему в ночных кошмарах. Между тем Бену и брату Джастину снится один и тот же сон: во время ужина в компании Генри Скаддера и неизвестного солдата, официантка объявляет гостям, что каждый из присутствующих в её доме является Пророком. Между тем Джастин не оставляет попыток обратить на путь истинный владельца калифорнийского публичного дома.

Шериф Триптона отказывается принять «Карнавал» у себя в городе. Но когда жители узнают в Бене человека, исцелившего маленькую девочку, Самсон, при помощи местной церкви, собирает религиозное собрание. Бен объявлен как «преподобный целитель Бенджамин Сент-Джон». В перерывах между выступлениями парень навещает женщину по имени Ребекка Донован. Её старый грузовик похож на тот самый фургон, возле которого запечатлена мать Хокинса. Женщина отмечает поразительное сходство Бена с Генри Скаддером и делает несколько загадочных предположений касательно сверхъестественных способностей юноши. Испуская дух, Реббека просит Хокинса не исцелять её. Перед самой смертью женщина сознается, что Скаддер отправился в Вавилон. Между тем Самсон объявляет, что Вавилон — цель их следующей поездки. В свою очередь брату Джастин удалось открыть на месте бывшего борделя молитвенный дом. Однако городской совет уже подписал приказ о сносе здания.

Покуда несколько участников труппы негодуют касательно назначения Вавилона целью их следующей поездки, ясновидящий Лодз решает испытать способности Бена. Между тем актеры обеспокоены приближением большой песчаной бури. В свою очередь брат Джастин узнает от наставника Нормана, что им предстоит либо передать здание во власть городскому совету, либо столкнуться с высшими дисциплинарными санкциями. Священник дает выход своему раздражению, жертвой которого становится его сестра Айрис. В скором времени молитвенный дом сгорает дотла при загадочных обстоятельствах.

«Карнавал» прибывает в Вавилон. Самсон созывает труппу на вечеринку в так называемый «город призраков» — небольшое промышленное селение, покинутое много лет назад. После ночной попойки, Бен просыпается посреди заброшенной шахты, на стенах которой видит загадочную надпись «ВОПЛОЩЕНИЕ». Между тем предсказательница Софи слышит имя Скаддера из «уст» парализованной матери, а карнавальная ночь оборачивается трагическими последствиями. В свою очередь брат Джастин возносит молитву о погибших во время пожара.

Всё еще пребывая в шахте, Бен получает видения о Скаддере, Лодзе и русском солдате. Ясновидящий продолжает давить на Хокинса, требуя раскрыть пред ним суть сновидений. После смерти танцовщицы Джонаси обвиняет Самсона в преднамеренной лжи и нежелании признаться, что никакого «начальства» на самом деле не существует. Между тем Бен невольно принимает участие в акте «цирковой справедливости». Когда Самсону становится известно о следах Скаддера в Вавилоне, он дает труппе указание собирать вещи и отправляться на юг. В это же время брат Джастин просит Господа раскрыть причины гибели невинных детей во время пожара в молитвенном доме. Провидение отправляет его в дикую местность. Здесь пастор сознается попутчикам, что потерял веру в Бога, но зато обрел слушателя — репортера Лос-Анжелеского радио Томми Доллана.

Бену становится известно о давней связи Скаддера и Рути. Во время последовавшей после этого драки Хокинса и Габриеля, юноша случайно ломает здоровяку руку. Дабы исправить ошибку, Бен исцеляет рану Гейба. В результате этого в озере неподалеку погибает вся рыба. Между тем конферансье Стампи Дрейфус всё никак не оправится от смерти дочери. Дружба Либби и Софи становится всё более заметной. Во время неудачной попытки самоубийства брат Джастин знакомиться с Ириной и Алексеем — двумя детьми русских эмигрантов. В это же время репортер Томми Доллан навещает Айрис и предлагает женщине заявить публично о таинственных причинах пожара в молитвенном доме. Вскоре журналисту становятся известны подробности жизни Джастина Кроу и его сестры.

В очередном кошмаре Бен видит брата Джастина и окровавленного русского солдата. Следующим утром Хокинс, по поручению Самсона, отправляется в город. По пути юноша встречает некоего Финни Боффо — искателя цирковых уродов. При рукопожатии Бен случайно касается кольца Боффо, что становится причиной мощных телепатических видений. Образы, возникающие в сознании Хокинса, каким-то мистическим образом связанных с орденом Тамплиеров. В полном испуге Бен уезжает прочь вместе с кольцом. Спустя некоторое время мальчишка все же возвращает невольно украденную вещь владельцу. Между тем у Самсона есть брелок с точно таким же символом, как и на перстне Боффо. На украшении большими буквами выбиты инициалы «Г.С.». Возвратившись в фургон Самсон застает Лодза беседующего с «начальством» о Скаддере. В вою очередь брат Джастин помещен в психиатрическую лечебницу, где заявляет доктору, что он «Левая рука Бога».

Дабы пополнить цирковую казну, Самсон организовывает «липовое шоу». Бен пытается избавиться от тягостных ночных кошмаров путем непрерывного бодрствования. Он всё еще противится наставлением Лодза и отказывается понимать природу своих сновидений. Самсон вручает Хокинсу брелок Скаддера, утверждая, что мальчишка его законный наследник. Подлинная сила украшения становится ясна старику Лодзу: во время представления ясновидящий коснулся его своими руками. Между тем Софи узнает, что в прошлом её мать изнасиловал человек со странной татуировкой на груди. В горестном порыве девушка сознается в этом Самсону и Джонаси. В свою очередь Айрис не оставляет надежд отыскать брата Джастина, попутно отвергая ухаживания Доллана. Сам же Джастин выходит из психиатрической лечебницы.

Бессонница Бена дает о себе знать: парень буквально засыпает на ходу посреди бела дня. В полусонном состоянии Хокинс отправляется в Лавинг, штат Нью-Мексико. По утверждению Самсона именно здесь находится штаб-квартира Тамплиеров. Надеясь раскопать больше информации о связи Скаддера с древним масонским орденом, путешественники в итоге возвращаются домой ни с чем. Между тем у Софи случилось видение: некий мужчина, облаченный в рясу служителей ордена, объявляет девушке, что «всякому пророку место своё». В свою очередь Лодзу удается проникнуть за кулисы ночных кошмаров Хокинса, о чем он тут же докладывает «начальству». Брат Джастин возвращается домой, расспрашивая сестру об особенностях их детских лет. Томми Долан посещает богослужение отца Джастина, на котором священник сознается о темных сторонах своей души. К глубокому ужасу настоятеля церкви, брат Джастин избирает неординарный способ служения Господу.

Покуда Бен продолжает страдать от ночных кошмаров, Софи узнает о романе Джонаси и Риты Сью. С молчаливого согласия «начальства» Лодз организовывает смерть Рути. К глубочайшему сожалению Хокинса, ему не удается оживить возлюбленную. Между тем полиция представляет полный отчет о поджоге в молитвенном доме. Айрис вынуждена во всем сознаться Джастину.