1934 год. Милфей, штат Оклахома, США. Беглого каторжника Бена Хокинса одолевают ночные кошмары. Некий мужчина, увенчанный странной татуировкой на груди, преследует юношу во время позиционных военных действий. Что касается реальной жизни, то стоило лишь Бену похоронить родную мать, как в их город прибыл дорожный цирк «Карнавал». Дом Бена в скором времени будет уничтожен, а его самого преследует полиция. Циркачи дают Хокинсу приют и увозят парня с собой. В свою очередь ясновидящий Лодз — участник дорожной труппы, обеспокоен тревожными снами юноши. Перед тем как отправится в следующий город, Бен проявляет свой многолетний дар. Благодаря его сверхъестественным способностям маленькая девочка избавляется от неизлечимого недуга. Но у таланта Хокинса есть и обратная сторона. Невероятные исцеления не проходят бесследно и взамен одной спасенной жизни провидение забирает другую. Между тем, в сонном калифорнийском городке, священник Джастин Кроу становится свидетелем небывалого происшествия. Во время обряда покаяния его прихожанка в буквальном смысле извергла из себя горстку серебреных монет. Помимо прочего, Джастина одолевают те же ночные кошмары, что и Хокинса.