Разбомбить завод невозможно, немцы организовали зенитное прикрытие. Отбить тоже нельзя — фронт ушёл далеко. Группа Павловского получает задание: проникнуть на завод и уничтожить его. Группе придаются лейтенант Красных — профессиональный взрывник, и его невеста, младший лейтенант Беляцкая — в прошлом инженер, родом из мест, где предстоит действовать. Поскольку заминировать и взорвать завод непосредственно явно невозможно, разведчики придумывают обходной манёвр. В Ковеле, через который идёт состав с новыми станками, разведчики, воспользовавшись помощью матери Беляцкой, работающей на вокзале уборщицей, закладывают взрывчатку прямо в станины станков. При подрыве гибнет Крюков, а Клим Павловский, получивший пулю в грудь, остаётся жив и практически невредим буквально чудом.