Ноябрь 1941, город Волохов (Украина). Советские войска отступают, оставляя немцам электромеханический завод, который легко может быть перепрофилирован на производство боеприпасов. Станки вывезены, сапёры лихорадочно минируют оставшиеся ключевые агрегаты, но брошенная в бой снайперская группа пресекает попытку взрыва, и немцы занимают неповреждённый завод с полностью сохранённой инфраструктурой. Достаточно завезти из Германии новые станки — и завод можно пускать. Вдобавок ко всему оказывается, что в суматохе не была эвакуирована семья директора завода Крюкова. Контуженный в ходе боя, директор попадает к немцам и принуждается к сотрудничеству под угрозой отправки семьи в концлагерь.