Тоби Логан — 28-летний медработник, умеющий читать мысли других людей. В повседневной жизни его навык весьма полезен, однако парень скрывает свою способность от окружающих. Единственный человек, которому Тоби доверяет свой секрет — давний приятель доктор Рей Мерсер. После спасения молодой женщины из горящей машины, Тоби начинают мучить видения ее пропавшего сына. Сама мать очень напугана и всё еще не оправилась от последствий недавних событий. Логану никак не удается добиться от неё хотя бы слова. Поскольку Тоби и сам переживает за будущее ребенка, он понимает, что действовать предстоит как можно скорее: любое промедление может пагубно сказаться в дальнейшем. Решив проблему, Логан осознает, что его способность отнюдь не проклятье, а дар, который можно использовать во благо.
После того, как у Логана случилось телепатическое видение взрыва, Тоби вытягивает своего сводного брата Винса из горящей квартиры. Но имея плохую репутацию и промышляя приготовлением метамфетамина, жертва вскоре становится первым подозреваемым. Тоби уверен в невиновности Винса и пытается во что бы то ни стало привлечь настоящего поджигателя к ответственности. Он еще не подозревает, что вскоре и сам попадет под подозрение властей: детектив Шарлин Маркс утверждает, что настоящий поджог — дело рук работника медицинской службы с так называемым врожденным «комплексом Бога».
После столкновения с бездомным мужчиной, Тоби преследуют видения о пропавшей девочке. Ничуть не сомневаясь, что её похитили, Логан всячески пытается отыскать бродягу, дабы проникнуть в суть происходящего и определить местонахождение пропавшей. В конечном счете, парень понимает, что имеет дело с довольно сильным противником, который к тому же, может использовать его экстрасенсорные способности в своих целях. Эмоциональная перезагрузка толкает Тоби на возобновление отношений с доктором Оливией Фоусет. К глубокому сожалению, Логану не удается «прочитать» видения до конца и теперь парень вынужден полагаться на случай и собственную интуицию.
Похоже, что Тоби может рассчитывать на улыбку фортуны, в то время как дела, казалось бы, идут совсем худо. После прекрасно проведенного вечера с хорошенькой девочкой Миной из отдела судмедэкспертизы, пассия Логана вскоре была найдена мертвой. Будучи первым подозреваемым, Тоби прибегает к помощи своих экстрасенсорных способностей, чтобы найти настоящего убийцу. В конечном итоге докопавшись до правды, Логан обнаруживает, что Мина разоблачила крупный заговор внутри следовательского подразделения.
Во время ночного дежурства, Логан становится свидетелем нападения группы подростков на мальчишку по имени Даниэль. Отказавшись от медицинской помощи, парень бесследно исчезает. Обыскав округу, Тоби понимает, что Даниэль связан с уличными бандами и каким-то образом причастен к убийству девушки по имени Лиза Грейсон. Чтобы докопаться до правды, Логану предстоит в короткие сроки отыскать Даниэля. Тем временем детектив Шарлин Маркс сообщает матери Лизы неприятные известия. Новость становится настоящим шоком для неё.
После посещения места фатальной перестрелки в Чайнатауне, Тоби помогает девушке по имени Ким Чу — слепой сестре одной из жертв преступления. Пытаясь найти убийцу её брата, Логан обнаруживает причастие к делу главы китайской мафии. В скором времени оказывается, что брат Ким Чу занимался контрабандой людей. Тоби предстоит действовать как можно скорее, пока количество жертв не возросло.
Тоби и Оз спешат на вызов в отель, после того, как маленький ребенок выпал из окна. Но стоило им прибыть на место происшествия, как некая девушка Айрис всё сделала за них. Ей понадобилось лишь приложить руки к телу ребенка и на том не осталось никаких следов случившегося. Экстрасенсорные способности Тоби сообщают ему, что Айрис грозит опасность и парень пытается во что бы то ни стало предотвратить её. Дальнейшее расследование Логана показывает, что дар Айрис — это воистину что-то уникальное.
Тоби и Оз прибывают на место происшествия, где предположительно произошла сцена изнасилования. Логан решает «прочесть» мысли жертвы и видит фигуру нападавшего одетого в белую маску. Парень сообщает о случившемся детективу Шарлин Маркс. Выслушав отчет Тоби и опросив жертву, Шарлин опасается, что недавний случай изнасилования — дело рук серийного маньяка, объявившегося в округе накануне. Детектив уверена, что это Брайан Литвак, однако у неё недостаточно доказательств, чтобы упрятать преступника за решетку. В скором времени начальство отстраняет Шарлин от дела. Объединившись с Тоби, Шарлин самостоятельно ведет расследование и в скором времени приходит к неожиданным результатам. Несмотря на то, что почерк преступлений схож, Брайан Литвак, похоже, не имеет к ним никакого отношения.
Тоби и Оз отправляются на место происшествия лишь для того, чтобы констатировать факт смерти супругов Вейда и Венди Лесситер. Прибыв по указанному адресу, парни обнаруживают несчастную пару в луже крови. Экстрасенсорное чутье Логана подсказывает ему, что на месте преступления присутствует кто-то еще. Спустя несколько минут медработники находят едва живого сына пострадавших, Энди Лессистера. Тоби начинают мучать нескончаемые видения и голоса, однако ему не удается выстроить их логическую последовательность. Взявшись за расследование дела и не имея никаких существенных зацепок, Шарлин Маркс обращается за помощью к Логану. Детектив просит Тоби «прочесть» мысли Энди Лессистера, чтобы иметь представление о том, что же произошло в доме пострадавших. В скором времени оказывается, что мальчик страдает от редкого и довольно сложного психического расстройства. Тоби и Шарлин вынуждены использовать необычные обстоятельства, чтобы докопаться до правды в этом крайне запутанном деле.
Во время ужина, Тоби и Оливия случайно узнают, что Оз подрабатывает в ресторане своих родителей. Парень сообщает друзьям, что его семья находится в крайне затруднительном финансовом положении. У них есть лишь две недели на то, чтобы погасить задолженность в размере $100,000. В противном случае они потеряют абсолютно всё. Будучи осведомлённым о телепатических способностях Тоби, Оз предлагает товарищу использовать его навык, чтобы заработать нужную сумму денег. Но после проигрыша в покер, дела у ребят совсем не заладились. На следующий день Оливия сообщает Тоби о вознаграждении в размере $100,000, которые достанутся тому, кто укажет местонахождение останков тела без вести пропавшей Кэти Стиббс. Полагаясь на своё экстрасенсорное чутье, Логан берется за разгадку этой головоломки.
Тоби и Оз отправляются на место происшествия, чтобы оказать помощь мужчине с глубокой черепно-мозговой травмой. Пытаясь понять, что произошло, Тоби «читает» мысли потерпевшего и видит образ красивой молодой девушки. Во время транспортировки из кармана пострадавшего выпадают пистолет и фото той самой девушки, которую несколько секунд назад видел Логан. В скором времени мужчина скончался. Тоби и Оз берутся за расследование дела и находят девушку по имени Линдси, которая оказывается дочерью жертвы. Женщина интересуется, связана ли смерть её отца с большой суммой денег, которую тот украл накануне. Логан отправляется к Шарлин, но вместо этого случайно сталкивается с Бекером и «читает» его мысли касательно произошедшего.
Профессиональные навыки Тоби и Оза ставятся под вопрос, когда парни, стремясь спасти жизнь жертве происшествия, оставляют следы на месте преступления и, к тому же, затаптывают все улики. Тоби «читает» мысли всех, кто дает показания в суде, включая сестру жертвы, которая утверждает, что главным виновником случившегося является звукозаписывающий продюсер. Тоби уверен, что женщина чего-то недоговаривает. В скором времени Логан получает телепатическое видение от кого-то из присутствующих в зале, подтверждающее его сомнения. Тоби уверен, что в ночь убийства за жертвой следили и теперь этот таинственный наблюдатель — их главная зацепка в деле. Помимо прочего, Логан и Оз оказывают помощь так называемому Джону Доу, которого Оливия диагностировала с болезнью Альцгеймера. Тоби никак не удается «прочесть» мысли старика, чтобы определить его личность. Однако к глубочайшему удивлению парамедика, таинственный незнакомец проливает свет на прошлое Логана.
Тоби приводит Рея в госпиталь, чтобы представить таинственному старику. Рей говорит парню, что это Фрэнк Карди — мужчина, который 20 лет назад привел Тоби к нему. В виду болезни Альцгеймера, Фрэнку не удается вспомнить всего, но он говорит Логану, что пришел по просьбе его матери. Тоби ошеломлен внезапными известиями и не оставляет попыток прочесть мысли Карди. Оливия и Оз говорят Логану, что неизвестный мужчина устроил переполох в офисе Рея и украл все файлы, содержащие информацию о Тоби.