Гриффины, 3-й сезон

Питер решает завести ещё одного ребёнка, и Лоис, в принципе, не против. Но этого очень не хочет ревнивый Стьюи, который, уменьшившись, отправляется в карательную экспедицию внутрь тела своего отца. Малыш уничтожает всю сперму, но заводит дружбу с последним оставшимся в живых сперматозоидом. Теперь он хочет, чтобы его родители родили ему такого братика, но Питер с Лоис, тем временем, уже передумали.

Семье приходится переехать далеко на югСША, так как за Крисом охотится убийца. На новом месте Питер обретает должность шерифа, Мег — популярность, а Крис — нового друга, который оказывается подругой.

Гриффины навещают родителей Лоис, Пьютершмидтов. В это время сексуальное влечение Брайана становится очень сильным, и он, не сдержавшись, сношается с борзой Пьютершмидтов — Сибриз. Брайану приходится предстать перед судом, когда выясняется, что Сибриз беременна, и ему едва удаётся избежать кастрации.

Рассказывая Крису о его ирландском наследии, Питер обнаруживает, что у него есть чёрный предок. Когда это затрагивает его социальный статус, и он узнает, что его предок был рабом семьи Лоис, Питер сопротивляется. Тем временем, Стьюи пытается изучить управление сознанием от школьных основных болельщиков.

Джо чувствует себя обескураженным после провала попытки поймать вора во время преследования, поэтому Питер пытается вернуть ему уверенность в себе, внося его в десятиборье инвалидов, но Джо сильно сомневается в своей победе, и тогда Питер даёт ему допинг. Тем временем, Крис, Мэг и Стьюи борются за 26$.

В Куахоге Рождество. У Гриффинов сгорает дом, и Лоис выходит из себя, и убегает хулиганить в город. В это время Стьюи играет Иисуса на Куахогском Рождественском Карнавальном Шествии, чтобы Санта Клаус подарил ему плутоний.

Брайана приговаривают к общественным работам за вождение в нетрезвом виде: он должен ухаживать за старой Пёрл, которая в прошлом была певицей, а сейчас о ней уже никто не помнит. Узнав об этом, Брайан пытается сделать её жизнь лучше, но их счастье очень коротко… В это время у Питера в бороде заводится семья редких ласточек.

Брайан пытается пройти пробы на роль актёра театра, но вместо него туда берут Стьюи. Малыш становится популярным, пока выступает вместе с Оливией, но когда та уезжает в Голливуд, он теряет свой рейтинг и скатывается до сумасшедшего дома.

Питер начинает встречаться с Дженнифер Лав Хьиютт, после того как ему с Лоис психолог посоветовал пожить раздельно. Тем временем, Стьюи и Брайан прилипают друг к другу, из-за неосторожного обращения с сильным клеем.

Стьюи восхищен английской телепрограммой «Весёлая ферма» и принимает решение отправиться жить на «весёлую ферму» навсегда. Малыш тайком проникает на самолёт, а за ним, пытаясь остановить его, и Брайан. Друзья побывают на Среднем Востоке, исколесят всю Европу, прежде чем Стьюи убедится, что «Ферма» — обычная телепрограмма. Тем временем, Питер и Лоис посещают концерт группы «Kiss», после которого выяснятся пикантные подробности о прошлом Лоис.

Стьюи и Брайан представляют своё шоу из трёх коротких историй. В первой — Питер находит джинна, который исполняет три его желания. Во второй — каждый член семьи наделяется сверхспособностями. В третьей — Питер и его друзья в детстве пытаются добиться расположения такой же маленькой Лоис.