Майор Андрей Морозов и его коллеги — капитан Егор Крутов и молодой лейтенант Максим Банников — приезжают на задание в один из московских отелей, где был убит криминальный авторитет по прозвищу Таймыр, а вместе с ним сотрудник областного УБЭП Станислав Борев, близкий друг Крутова. Егор горит желанием отомстить. Но расследованием убийства занимается служба собственной безопасности, и начальник убойного отдела запрещает Крутову влезать в это дело. Вместе с Морозовым мужчина отправляется в Лобню, где было совершено еще преступление. Ночью на шоссе совершили нападение на машину бывшего спортсмена и похитили девшку, которую он подвозил.
Морозов с коллегами внимательно изучает местность в районе ночного происшествия. В лесу он обнаруживает здание коптильни — с виду заброшенный объект, который между тем охраняется служебными собаками. Морозов и Максим устраивают слежку за объектом. Утром им звонит потерпевший Сенников и сообщает, что увидел фотографию той самой девушки, которая бесследно пропала, в витрине ателье.
Эвелина Васько осознает грозящую ей опасность, но отказывается давать показания. Егор Крутов встречается со своим информатором по прозвищу Пельмень. Он хочет узнать все про бизнес убитого авторитета Таймыра. Морозов ведет Эвелину в коптильню, где она, впечатленная увиденным, рассказывает всю правду про бордель, организованный неким Карпухиным.
Группа Морозова обнаруживает квартиру, в которой отсиживается Карпухин и его подручный по кличке Пионер. Во время задержания начинается перестрелка, и Карпухин погибает, а его приятель оказывается тяжело ранен. Милиционеры проводят обыск квартиры, где находят несколько видеокассет и полный список клиентов борделя. В их числе очень известные люди…. Жена Борева передает Егору записную книжку погибшего мужа после его похорон.
На дне озера обнаружена машина с трупом неизвестного мужчины на месте водителя. Владелец автомобиля Виталий Степанов утверждает, что его машину угнали несколько дней назад. Морозов устанавливает личность погибшего — Николай Кривцов. Квартирантка Николая, Варя, утверждает, что ничего не знает. Майор доставляет девушку в отделение и отправляется побеседовать с братом погибшего. В это время Толстый и Мансур планируют совместную аферу с присвоением земель в деревеньке Дегушкино. Упоминание о ней Егор находит в записной книжке Борева.
Офицер с прекрасным послужным списком Степанов-старший признается в убийстве Кривцова. Но Морозову не верится в его слова. На очередном допросе подозреваемый начинает путаться в показаниях. Результаты анализа крови показывают, что Степанов болен СПИДом, как и квартирантка погибшего Варя. Под давлением Морозова подозреваемый рассказывает всю правду о случившемся.
Морозов и его команда расследуют убийство пожилого мужчины, труп которого был найден в лесу. Поиски приводят майора в датское посольство, где его просят о встречной услуге. Неделю назад пропала гражданка Дании Нина Персон. Удается выяснить, что пропавшая девушка звонила известному журналисту Якову Разину, а ее багаж исчез после визита мастера по ремонту. Разин знакомство с девушкой отрицает. Люди из посольства сообщают, что убитый в лесу мужчина — бывший спецназовец Гранин, отец Нины.
Егор выясняет, что всех жителей деревни Дегушкино, которая примыкает к элитному району, вынудили отдать свои земли. Милиционер получает список директоров банка «Кредит Лимитед», который возглавляет Игорь Бореев, родной брат убитого Стаса. Изучив дело о похищении сына Чеканьского, Морозов объявляет Чеканьского в розыск. Выясняется, что он умер 2 месяца назад, и тогда сыщик понимает: все это время они искали не того человека...
Морозов берется за поиски убийцы Крутова. Ему помогает лейтенант Максим. Они изучают дела Таймыра и Мансура. пытаясь найти зацепки, которые приведут к убийце. В это время Максим знакомится с девушкой Полиной, которая оказывается возлюбленной Пельменя. Он пытается выяснить, как она связана с Егором. Молодые люди беседуют в ее квартире, куда внезапно приезжает сам Пельмень.
Группа Морозова расследует очередное дело об убийстве. На этот раз жертвой неизвестных пал нелюдимый художник Евгений Зайдлер. Единственная, с кем мужчина имел отношения, — это няня соседских детей Навруцкая. Производя обыск в квартире убитого, Морозов находит визитку психотерапевта Чешского и едет к нему в клинику. Один из посетителей Возницын просит майора о встрече, чтобы передать ему важную информацию. Но ночью таинственного информатора убивают в той самой клинике.
Экспертиза устанавливает, что Возницын убит из того же оружия, что и Евгений Зайдлер. При обыске машины Возницына Морозов и его коллеги находят флэш-карту с фотографиями Елены и ее любовника, некоего Зверева. С няней так и не удается поговорить: она пропала. Но Морозов выясняет, что это та самая девушка, которая обратила на него внимание в клинике Чешского. Ее псевдоним — Марта. Максим выясняет, что девушка имела отношения с Возницыным, но бросила его ради бизнесмена Зверева.
Информатор Морозова Пельмень убит в подъезде собственного дома по заказу Мансура. Люди Толстого ждут в аэропорту Игоря Борева, а он тем временем прилетает в другой аэропорт и едет к Мансуру. Почувствовав за собой слежку, Борев знакомится на заправке с девушкой Лизой. В сумочку к новой знакомой он перекладывает микрокомпьютер. На них совершают нападение люди Мансура. Они убивают Борева и крадут его портфель. Морозов допрашивает Лизу и понимает, что теперь она тоже в опасности.