Кларк стоит перед фантомом, последним привидением из Фантомной Зоны, но последующая борьба заставляет сломаться дамбу и поток воды спешит вниз к земле. Лекс, которого только что арестовали за убийство Ланы, погружен под водой в патрульной машине, но спасен загадочной молодой женщиной. Лоис удалось вытянуть Хлою в безопасное место, но её считают мертвой в больнице. Та же женщина, которая спасла Лекса, появляется снова на ферме Кентов. Её находит Кларк и узнает что она супердевушка и его кузина с Криптона.
Кларк и Лоис обнаруживают космический корабль Кары, но прежде, чем они смогли открыть его, появляется Кара и ударяет Лоис. Кларк потрясен после того, как Кара сообщает ему, что она должна защитить младенца Кал-Эла. Несмотря на появление Кары, расстроенный Кларк решает, что без Ланы ему нечего делать в Смолвиле, и в голове Крепость Одиночества, чтобы начать готовиться как супергерой. Тем не менее, Джор-Эл называет ему отца Кары — Зор-Эла, который — брат Джор-Эла и предупреждает что Кара опасна, следовательно, Кларк должен остаться в Смолвиле, чтобы узнать зачем она пришла на Землю. Лекс делает ошеломляющие открытие относительно Ланы и проекта 33.1.
Кара отчаянно хочет обзавестись друзьями и остаться на Земле, но Кларк говорит ей, чтобы она не высовывалась, пока она не сможет управлять своими силами. Несмотря на его предупреждения, когда проходит конкурс красоты «Мисс Кукурузы», и Кара встречает конкуренцию — Тайлер, Карли и Буря — три заражённых метеоритами лисицы, которые используют свои силы, чтобы украсть ценную карту в скрытой капсуле времени в Смолвиле. После того, как Тайлер увидит Кару, использовавшую свои силы, девушки претендуют, чтобы быть её друзьями, но в действительности планируют использовать её для своего плана.
Хлоя узнает, что доктор Куртис Кнокс оперирует заражённых метеоритами людей и удаляет их способности. Отчаянно, чтобы избавиться от своих сил, Хлоя назначает ему встречу, не подозревая, что доктор Кнокс имеет гнусный план убивать своих пациентов и вырезать их органы. Тем временем, Кара уговаривает Джимми помочь ей найти кристалл и игнорирует Кларка, чтобы остаться на ферме после того, как она обнаружит своё местоположение. Лана устанавливает секретный надзор за Лексом.
Резиденты Смолвиля трепещут когда «Ангел Воитель», кино, основанное в комической книге, начинают снимать в городе. Тем не менее, известная актриса, Rachel Davenport (звезда Кристина Милиан), снимаясь в сцене с автомобилем, узнаёт, что у него сломаны тормоза. Затем в неё пытаются стрелять. Кларк спасает ее. К несчастью, одержимый оператор свидетельствует этому героическому случаю и решает что Кларк — супергерой настоящего, чья подруга Лана, и она должна умереть, чтобы Кларк принял свою судьбу супергероя. Тем временем, Лекс обнаруживает Лайонела.
Кларк узнаёт, что Кара в Вашингтоне и она ищет кристалл. Кару схватят после того, как она сломает лабораторию и введут в вену криптонит — сыворотку истины. Сыворотка заставляет её вспомнить свою предшествующую поездку на Землю, когда она сопровождала биологическую мать Кларка, Лару на ферму Кентов. Кларк появляется вовремя, чтобы спасти её, но он также попадает под сыворотку и видит то, что видит Кара: свою мать.
При несчастном случае с криптонитом и молнией, у Ланы появляются силы, такие же как у Кларка. Используя свои суперсилы, она ломает у Лекса сейф и крадёт подтверждения одного проекта, которое она затем доставляет Лоис и Гранту, требуя, чтобы они напечатали статью, раскрывающую секреты Лекса. После того, как Грант откажется использовать украденный материал, Лана решает позаботиться о Лексе сама. Кларк пытается остановить Лану, чтобы она не убила Лекса и далее следует суперборьба между Ланой и Кларком.
Кларк слышит из кристалла голос его биологической матери Лары, которая вызывает к помощи, и решает выпустить её, несмотря на предупреждения Джор-Эла. Лара и Кларк воссоединяются и она даёт ему кольцо Джор-Эла, которое содержит синий криптонит. Как только Кларк одевает его, появляется Зор-Эл, знающий что синий криптонит забирает силы, он хочет управлять Крепостью Одиночества. Тем временем, Хлоя и Лекс узнают о связи Лоис и Дар, и оба убеждают их прекратить это.
Кларк возвращается в Смолвиль из Крепости и сообщает Лане, что Кара пропадала. Кларк поддерживает Лану и хочет, чтобы они вместе отомстили Лексу. Она даёт ему всю информацию которую собрала, включая сообщение о человеке Адриан, который был заражен чуждой субстанцией. Адриан тайно устанавливает бомбу на Хлое и сообщает Лоис, что если она не получит признания Лекса о своих экспериментах с 33.1, он взорвет бомбу. Хлоя, думающая, что она собирается умирать, признается Джимми, что она заражена.
Пока Кларк заморожен в Крепости, Бизарро наслаждается его жизнью с Ланой. Неподозревая что она живет с Бизарро, Лана наслаждается «новым Кларком» и собирает информацию про многократного убийцу, который высасывает из своих жертв все минералы. Вдвоем они решают, что это должно быть Брейниак (профессор Файн), и Бизарро пытается найти его, чтобы использовать для своих целей. Лекс оглушен реакцией Лайонела, после того как он узнает об аналоге Джулиана.