Лоис находит безжизненное тело Кларка и удаляет синий криптонит, тем самым предоставляя ему возможность излечить себя. Чтобы защитить его тайну, Лоис успевает исчезнуть до того, как Кларк полностью просыпается. Хлоя отчаянно пытается найти Оливера, поэтому она обращается к сомнительному источнику информации. Джонатан возвращается на Ферму Кентов с сообщением для Кларка, а Тесс просыпается в лаборатории LuthorCorp.
После того, как Лоис уезжает в Египет, Daily Planet нанимает на её место нового репортера по имени Кэт Грант. Убийца по имени Дедшот намечает себе цель — Кэт, но Кларк узнает, что у него есть и другие цели, среди которых и Пятно. Картер Холл прибывает в Египет, чтобы следить за Лоис, и он рассказывает ей о своей жене Шайере.
Кларк ошеломлён, когда Кара возвращается на Землю и сообщает ему, что её прислал Джор-Эл, чтобы остановить надвигающуюся тёмную силу, потому что он не верит, что Кларк сможет с этим справиться. Тем временем, Лоис противостоит Гордону Годфри, весьма агрессивному радио ди-джею, который начинает выступать против героев, после того, как он угрожал Зелёной Стреле. Однако, после того, как Годфри становится одержим тёмной силой, он берет Лоис в заложницы, а Кларк и Кара должны прийти ей на помощь.
В попытке приободрить Кларка Лоис убеждает его пойти на встречу выпускников по случаю пятилетней годовщины окончания школы. Возвращение в дом Воронов пробуждает в Кларке воспоминания о былых временах, о Лане и Хлое, в то время как Лоис разъярена тем, что никто не помнит, что она провела здесь в роли ученицы целых пять дней. Брейниак 5.0 прибывает из будущего, используя Кольцо Легиона, и проводит Кларка через его прошлое, настоящее и будущее. Он показывает Кларку, что в действительности произошло в ночь смерти Джонатана, настоящую боль Оливера и его будущее в «Daily Planet» с Лоис, и Кларка в роли любимого красно-синего супергероя Земли.
Лоис решает рассказать Кларку о том, что знает, что он — Пятно, однако случайно активирует древний артефакт, который трансформирует её в богиню Изиду с полным комплектом суперспособностей. Оливер и Кларк с неохотой просят у Тесс помощи. Тем временем, после того как Кэт Грант становится свидетелем того, как Лоис в роли Изиды использует суперспособности, она приходит к выводу, что Лоис и есть Пятно и намеревается доказать это.
Кларк обеспокоен вопросом безопасности Лоис, он отвлекает её от освещения Закона о Регистрации Cупегероев, предлагая ей заняться другой историей. После того, как он говорит с ней об этом напрямую, рассерженная Лоис говорит ему, что может и сама о себе позаботиться, но затем из-за спущенной шины им приходится остановить свою машину не весть где; события начинаю принимать наихудший оборот, и в итоге Лоис оказывается в серьёзной опасности. Тем временем Тесс ищет лечение для Александра, который быстро стареет.
Генерал и Люси Лейн неожиданно решают заглянуть к Лоис и Кларку на обед в День благодарения. Между Кларком и Генералом возникает сильное напряжение после того, как отец Лоис выступает против супергероев и говорит Кларку, что он пытается принять закон о регистрации линчевателей. Тем временем, в попытке помешать принятию закона о регистрации линчевателей, Рик Флэгг обманывает Люси с целью выманить Кларка с фермы, чтобы убить Генерала. Лоис разрывается между тем, чтобы заставить своего отца гордиться ей, и своей любовью к Кларку.
Лоис находит видео, сделанное для нее её матерью, Эллой Лейн, перед смертью. После просмотра записи Лоис принимает радикальное решение относительно своих отношений с Кларком и идет в Крепость, где сталкивается с Джор-Элом и Ларой. Тем временем, Тесс видит ночной кошмар, вовлекающий её в детском возрасте и музыкальную шкатулку. После пробуждения она находит музыкальную шкатулку в особняке Люторов и намеревается узнать, кто её туда подбросил. Кларк сопровождает её в приют, которым управляет Гренни Гуднесс, которая, по-видимому, имеет не лучшие намерения относительно молодых девушек. Одна из молодых женщин, живущих в этом приюте, Харриет, находит шпионящего Кларка и решает взять дело в свои собственные руки с очень острыми коготками.
Оливер создает Комитет бдительности, чтобы защитить остальную часть команды и узнать, что планирует правительство. Подозрения Оливера подтверждены, когда он находит расположение ловушки, чтобы находить и арестовывать супергероев. Тогда Оливер переносится в закрытую тюрьму, где полковник Слэйд Уилсон проводит на нём жестокие испытания.
Кларк случайно активизирует коробку с криптонитом, которая переносит его в параллельную вселенную, где Лайонел нашёл его в полях вместо семьи Кентов. Кроме того оказывается, что в параллельной вселенной Кларк является убийцей, который поменялся местами с реальным Кларком.