Во время операции по освобождению заложника майору полиции Сергею Грачеву в голову попадает пуля. Чудом он выживает, но извлечь пулю не удается. С тех пор майор, которого все называют просто Грач, видит умерших людей, покинувших мир живых по чьей-то злой воле. Они безмолвно просят его разобраться и наказать виновных в их смерти. Первой майора посещает девочка, за убийство которой осужден маньяк. Но истинный преступник так и не найден.
Грачу является призрак известной поп-исполнительницы, и он берется за ее дело. Майор знает, что он на верном пути, ведь после раскрытия первого дела мучительные головные боли становятся слабее. Его уверенность разделяют далеко не все: Грача снимают с должности и переводят в архив.
Грачу является призрак отца его коллеги и друга Даши Охлопковой. Выясняется, что отца Даши в 90-м году жестоко убили бандиты. Даша ведет собственное расследование и в результате сама попадает в руки убийц. Сергей с трудом контролирует свой дар, головные боли становятся сильнее. Жена майора Света не может принять дар мужа и вспышки его агрессии. Она забирает дочь и переезжает к родителям.
Грача посещает призрак молодой девушки, выпавшей из окна роддома. В ходе расследования он сталкивается и распутывает клубок интриг и преступлений, в которых замешан директор роддома. Сергей примиряется со своим даром, но Светлана, его жена, не готова вернуться.
Начальник Грача, полковник Волков, обращается к майору со странной просьбой — связаться с его пропавшей семьей. Той же ночью Грачу является призрак вора в законе Найденова, погибшего от руки киллера вместе с женой полковника. Грач сближается с Дашей как раз тогда, когда за ней начинает ухаживать их коллега Кириллов.
Грача посещает призрак старой актрисы. Подозрение в ее убийстве падает на ее поклонника, жившего вместе с ней. Но в этом деле все не так просто. Грач не может разобраться в своих отношениях с женщинами: жена уходит окончательно, а Даша, в которую Грач почти влюбился, проводит ночь с Кирилловым.
Грачу является призрак солдата. В ходе расследования выясняется, что руководство воинской части, где служил убитый, замешано в контрабанде оружия. Даша дает Грачу понять, что не любит Кириллова и была с ним, лишь чтобы позлить майора. Состояние Грача ухудшается: головные боли возвращаются с новой силой, начинаются обмороки и бред.
Пуля в голове Грача приходит в движение, и доктора предупреждают, что он может умереть в любой момент. Майору является призрак убитого профессора, работавшего над лекарством от страшной болезни. Отношения Сергея с Дашей налаживаются, но обмороки и бред продолжаются. Волков грозит уволить Грача из органов.