Пуля в голове Грача приходит в движение, и доктора предупреждают, что он может умереть в любой момент. Майору является призрак убитого профессора, работавшего над лекарством от страшной болезни. Отношения Сергея с Дашей налаживаются, но обмороки и бред продолжаются. Волков грозит уволить Грача из органов.