1839 год. Барон Корф и его воспитанница Анна с нетерпением ждут бал-маскарада, на котором Анне предстоит петь перед всей петербургской знатью. На балу присутствует сын барона — Владимир Корф, а также его друг– князь Михаил Репнин, только что назначенный адъютантом наследника престола.
Михаил Репнин очарован Анной. С появлением цесаревича Александра бал принимает неожиданный оборот. В это время в поместье Корфов происходит событие, последствия которого омрачат жизнь большинства его обитателей.
Все, даже директор императорских театров, восхищены выступлением Анны на балу. Репнин приглашает Анну на танец, и весь мир перестает для них существовать. Владимир Корф намекает на какую-то тайну, связанную с Анной. Дочь княгини Долгорукой Лиза решается написать барону Корфу о кознях своей матери. Никто из присутствующих на балу не видел и не слышал, как наследника престола Александра вызвали на дуэль.
Цесаревич Александр просит Репнина быть его секундантом на дуэли. Анна боится, что Репнин узнает о ее происхождении. Барон Корф получает анонимное письмо — княгиня Долгорукая собирается отобрать у него поместье. Барон Корф срочно покидает Санкт-Петербург.
Александр продолжает настаивать на дуэли. В эту историю оказывается вовлечен Андрей Долгорукий. Сестра Михаила Репнина Наташа — фрейлина императрицы и невеста Долгорукого — пытается выяснить, что так расстроило возлюбленную Александра — Ольгу Калиновскую.
Лиза Долгорукая пытается бежать из дома, она не хочет выходить замуж за помещика Забалуева. Карл Модестович и его любовница крепостная Полина строят козни барону и Анне. Император Николай I требует, чтобы Репнин рассказал ему правду об отношениях Александра и Калиновской.
Княгиня Долгорукая пытается выяснить, кто сообщил барону Корфу о ее планах. Барон обнаруживает кражу расписки о выплате долга. Цесаревич Александр прощается с Ольгой Калиновской. Дуэль неотвратима.
Барон Корф обнаруживает пропажу долговой расписки. Лизе Долгорукой удается сбежать из дома. Ее побег скрывают сестра Соня и служанка Татьяна. В Петербурге наследник престола Александр стреляется на дуэли с Владимиром Корфом.
Николай I намеревается сурово наказать участников дуэли. Наташа Репнина не успевает предупредить брата. Репнин и Корф арестованы. Пока барон Корф болен, Полина решает избавиться от Анны. Лизе Долгорукой удается рассказать барону Корфу о коварных замыслах матери. Княгиня догадывается о побеге дочери.
Наташе Репниной удается уговорить своего жениха Андрея Долгорукого на время уехать в поместье. Княгиня Долгорукая не доверяет Лизе и просит Соню следить за сестрой. Модестович хочет выяснить, о чем барон Корф пишет сыну в Петербург. После дуэли Александр ищет Ольгу Калиновскую.
Андрей Долгорукий сообщает об аресте Владимира барону Корфу. Репнин и Корф встречают в тюремной камере странного пленника. Цесаревич Александр пытается защитить арестованных, но император настроен весьма решительно.
Управляющий имением, Карл Модестович, угрожает Анне расправой. Никита, влюбленный в Анну, предлагает ей бежать. Княгиня Долгорукая собирается жестоко наказать Лизу за побег. В тюремной камере Репнин расспрашивает Корфа об Анне.
Лиза Долгорукая узнает от брата Андрея, что ее возлюбленный Владимир Корф стрелялся на дуэли из-за другой женщины. Барон Корф узнает о кознях Карла Модестовича и Полины. Репнин и Корф приговорены к смерти. Наследник престола пытается спасти друзей ценой собственного счастья.
Барон Корф готов бороться за свое поместье. Он настаивает, чтобы Анна поехала в Петербург на прослушивание в Императорский театр. Андрей Долгорукий не одобряет планы матери. Цесаревич Александр тоскует по Ольге Калиновской и совершает ошибки, от которых страдают близкие ему люди.
Ольгу Калиновскую по приказу императрицы прячут в монастыре. Наташа Репнина пытается помочь подруге. Княгиня Долгорукая готовит свадьбу Лизы с помещиком Забалуевым и обещает отдать в приданое поместье Корфов. Репнин и Анна говорят о любви
Императрица наносит визит Ольге Калиновской. В поместье Корфов Карл Модестович лжесвидетельствует в пользу Долгорукой. Княгиня Долгорукая требует, чтобы барон немедленно покинул поместье.
Владимир Корф пытается спасти родовое поместье. Барон Корф не может простить сыну дуэль с наследником престола. Вечером в крепостном театре барона Корфа дается спектакль. Анна играет главную роль. В крепостном театре множество гостей, среди них Долгорукие и Забалуев.
Император поручает Репнину расследование злоупотреблений в уезде, где находятся поместья Корфов и Долгоруких. Репнин успевает к последнему акту спектакля в крепостном театре барона Корфа. Все зрители восхищены игрой Анны. Но барон Корф вдруг теряет сознание.
Перед спектаклем в крепостном театре барона Корфа Забалуев дает Лизе пощечину. Лиза убегает в лес и попадает в избушку Сычихи. Репнина посещает странная догадка.
Доктор Штерн подозревает, что тайна смерти Корфа кроется в любимом бренди барона. Репнин клянется Анне, что найдет убийцу барона. Карл Модестович под подозрением. Лиза остается в плену у Сычихи.
Сычиха уверяет Лизу, что с гибелью ее отца связана какая-то тайна. Карл Модестович обвиняет Анну в убийстве барона Корфа.
Наташа Репнина поражена холодностью своего жениха, Андрея Долгорукого. Анна и Владимир прощаются с бароном Корфом. В церкви появляется человек, которого никто не ждал.
Наследник престола выбрал невесту. Императрица не одобряет его выбор. Наташа рассказывает Александру о своей ссоре с Андреем Долгоруким. Репнин не понимает, что связывает Владимира Корфа и Сычиху. Лизе удается вырваться из избушки Сычихи.
Принцесса Гессен-Дармштадтская прибывает в Петербург. У Андрея Долгорукого новая возлюбленная. Карл Модестович называет имя нового подозреваемого в убийстве барона Корфа.
Княгиня Долгорукая верит, что Лизу спас Забалуев. Она не намерена откладывать свадьбу дочери. Модестович хочет доказать, что барона Корфа убила Анна и просит Полину помочь ему. Их разговор слышит Никита.
Лиза вспоминает слова Сычихи о тайне гибели Долгорукого. Княгиня Долгорукая приходит на могилу мужа. Репнин подозревает Забалуева в убийстве. Анна и Владимир разговаривают наедине.
Принцесса Мария не понимает, почему Александр так холоден к ней. Жуковский советует наследнику престола больше думать о будущем. Забалуев приходит в поместье Корфа со страшными обвинениями.
Репнин и Анна признаются друг другу в любви. Корф хочет отдать Анне вольную. Долгорукая и Забалуев уничтожают запись в расходной книге. В поместье Долгорукой появляется цыган.
Принцесса Мария расстроена дворцовыми сплетнями. Ее утешает поэт Жуковский. Наследник Александр приготовил Наташе Репниной приятный сюрприз. Лиза хочет узнать от матери тайну смерти своего отца. Владимир Корф ставит Анну перед тяжелым выбором.
Наташа думает, что Андрей от нее что-то скрывает. Модестович не знал, каким ядом был отравлен барон Корф, поэтому он оправдан. Никиту с Анной тоже больше не подозревают в убийстве. Репнин подвергается смертельной опасности.
Забалуев требует выпороть Татьяну за воровство. Нашлось у Татьяны и письмо Лизы, которое она написала брату в Петербург. Модестович требует, чтобы после ужина Анна пришла к нему в комнату. Анна решилась бежать с Никитой.
Забалуева интересует, почему Андрей Долгорукий защищает Татьяну. Полина находит записку Анны для Репнина. Корф и Модестович ищут сбежавших Анну и Никиту. Репнин ранен. За ним ухаживает сестра цыгана Седого Рада. Седой показывает Репнину флакончик с ядом, привезенным из Индии.
Князь Репнин не может простить Анне обмана. Директор императорских театров возмущен жестокостью Корфа. Лиза рассказывает Андрею о пощечине. Андрей намерен отменить свадьбу, но Забалуев шантажирует Андрея.
Андрей сообщает Лизе о шантаже. Он хочет во всем признаться Долгорукой и Наташе. Александр уверен, что стихи о любви ему пишет Наташа Репнина. Модестович продолжает преследовать Анну. Владимир Корф исполняет свое обещание.
Николай доволен развитием отношений между Александром и принцессой Марией. Корф просит у Анны прощения. Директор императорских театров предлагает выкупить Анну. Лиза спасает Андрея ценой собственного счастья.
Репнин упрекает Корфа, за то, что тот играл его чувствами. Долгорукая и Забалуев приезжают к Корфу с исправником. Долгорукая узнает, кто спас Лизу. Репнин продолжает расследование смерти барона Корфа.
Забалуев отдает цыгану часы, подаренные Долгорукой. Корф предлагает Карлу Модестовичу деньги за расписку о выплате долга Долгоруким. Забалуев решает продать Анну. Владимир Корф спешит в церковь, где венчаются Забалуев и Лиза.
Появление Корфа в церкви прерывает венчание. Репнин платит Карлу Модестовичу, чтобы тот отложил отправку Анны в Архангельск.
Сычиха уговаривает Корфа продолжить борьбу за поместье и наказать убийцу отца. Репнин обещает Полине устроить еще одно прослушивание за небольшую услугу. Никита сообщает Анне, что князь Репнин тяжело ранен.
Седой предлагает Лизе купить часы ее отца. Забалуев уговаривает Долгорукую сделать его официальным хозяином поместья Корфа. Цесаревич Александр узнает, кто писал ему письма.
Корф пытается проникнуть в поместье Забалуева. Карл Модестович ищет Анну в цыганском таборе. Император Николай проявляет особый интерес к Наташе Репниной.
Долгорукая узнает, что Анна крепостная. Лиза пытается выяснить, как к цыгану попали часы ее отца. Анна, Репнин и Корф предпринимают еще одну попытку проникнуть в дом Забалуева.
Корф, Репнин и Анна узнают, что скрывается за высоким забором поместья Забалуева. Забалуев излагает Долгорукой свою версию событий, предшествовавших гибели барона Корфа. Корф и Репнин предлагают Долгорукой поехать с ними в дом ее зятя. Наташа попадает в сложную ситуацию. Александр предлагает Наташе свою помощь.
Лиза навещает отца Георгия. Никита получает работу в поместье Долгоруких. Рада намекает Анне, что Репнин провел ночь не один. Репнин и Корф находят важную улику и арестовывают подозреваемого. Анна хочет уехать в Петербург, но Карлу Модестовичу удается ей помешать.
Забалуев пытается убедить Корфа, что в смерти барона виноват другой человек. Лизе удается проникнуть в кабинета отца. Долгорукая готовит для Анны жестокое наказание.
Соня и Лиза приходят к Сычихе. Мечта Карла Модестовича скоро осуществится, но пока он остается в поместье. Репнин и доктор Штерн просят у княгини Долгорукой перчатки, в которых она была на спектакле в день убийства барона.
Анне угрожает опасность, Варвара помогает ей избавиться от преследователя. Долгорукая прячется в тайной комнате. Владимир и Анна действуют сообща, к ним на помощь приходят Репнин и Андрей. Лиза дает Никите приказание, которое очень трудно выполнить.
Лиза обнаруживает в могиле отца загадочный портрет. Модестовича, оглушенного Варварой, увозят из поместья. Репнин думает, что потерял свою любовь. Анна отвергает Корфа и решается бежать.
Репнин предлагает Корфу выкупить Анну. Полина рассказывает Корфу и Репнину о том, что Анна собирается бежать. Забалуев возвращается из тюрьмы в поместье Долгоруких и надеется, что ему позволят там остаться. Александр продолжает разыгрывать перед отцом пылкий роман с Наташей.
Анна узнает об истинных чувствах Корфа. Репнин покидает поместье барона. Полина находит деньги в вещах Анны. Лиза навещает мать и узнает имя таинственной женщины с портрета. Андрей рассказывает Корфу о болезни матери. Теперь Владимир может решить ее дальнейшую судьбу.
В откровенном разговоре Корф не отрицает, что любит Анну, Андрей и Татьяна не справляются с чувствами. Александр и Наташа решают выработать более убедительную манеру поведения, чтобы император не раскрыл их обман. Фрейлина Нарышкина готовит новые козни.
Репнин получает вызов на дуэль. Забалуев пытается использовать безумие Долгорукой в своих целях. Андрей едет в Петербург и обнаруживает Наташу в объятиях Александра. Лиза выясняет, что в дальнем поместье Долгоруких кто-то живет.
В поместье к Долгоруким приезжает таинственная гостья. Отец рассказывает Лизе о том, что произошло год назад.. Андрей узнает, что у Наташи есть тайна. Анна оказывается запертой в конюшне, где начинается пожар.
Репнин и Корф спасают Анну из горящей конюшни. Репнин упрекает Корфа в нечестной борьбе за любовь Анны. Анна идет на крайние меры, чтобы предотвратить поединок. Екатерине не удается убедить принцессу Марию, что Александр и Наташа — любовники. Модестовича обвиняют в злодеяниях против Анны.
Анна угрожает пистолетом Репнину и Корфу. Полина готовит еще одну ловушку для Анны. Лиза не говорит никому из родных, что нашла отца. Петр Долгорукий узнает о сумасшествии Долгорукой и убийстве барона Корфа. Забалуев пытается обмануть Долгорукую. Гостья Долгоруких пытается узнать, бывает ли в поместье Наташа Репнина.
Петр просит прощения у Долгорукой, продолжающей притворяться безумной. Александр и Наташа рассказывают принцессе Марии, что притворялись любовниками.
Анна узнает, что дуэль состоится. Она вместе с Модестовичем бросается к месту дуэли, но в дороге случается непредвиденное. Николай говорит Александру, что он отказывается от своих притязаний. Но для Александра эта игра стала уже необходимостью.
Александр хочет продолжить игру в любовь. Сторож из поместья Забалуева пытается украсть драгоценности Долгорукой. Никита помогает Анне выбраться из-под перевернувшихся саней.
Анна получает долгожданную свободу. Дуэль Корфа и Репнина заканчивается. Модестович забирает у Полины кольцо Сычихи. Забалуев вскрывает тайник в собственном доме. Наташа узнает об истинных чувствах Александра.
Репнин узнает, что Анна приходила ночью в спальню Корфа. Долгорукие получают ответ на прошение о расторжении брака Лизы и Забалуева. Лиза ищет утешения у Корфа. Наташа покидает дворец. Новой фрейлиной принцессы становится Екатерина Нарышкина.
Лиза просит Корфа о помощи. Седой требует возврата долга, Забалуев в панике. Ольга просит Наташу устроить ей встречу с Александром, но Наташа отказывается ей помогать. Никита узнает, что отношения Анны и Репнина зашли в тупик.
Корф понимает, что любит только Анну. Оболенский вновь предлагает Анне место в театре. Андрей разрывает помолвку с Наташей. Забалуев встречает Седого в заброшенной избушке. Лиза и Татьяна находят кольцо с надписью «Анастасия» в сюртуке Забалуева.
Никита дарит Полине вольную. Репнин расследует убийство цыгана Седого. Анна прощается с Репиным и Корфом. Лиза хочет найти хозяина таинственного кольца. Наташа и Андрей готовятся к свадьбе.
Корф спасает Ольгу Калиновскую. Варвара прячет Сычиху, которая знает об убийстве Седого. Репнин сообщает Жуковскому о своих подозрениях. Константин узнает, что принцесса Мария несчастна и хочет уехать.
Дружба Корфа и Репнина постепенно возобновляется. Убийца Седого в тюрьме. Забалуев достает из тайника деньги. Ольга обвиняет Наташу в попытке соблазнить наследника. Анна готовится к прослушиванию. Она не подозревает, что приехала в Петербург не одна.
Александр, принцесса Мария и Константин в ловушке. Репнин приходит на помощь Лизе. Забалуев находит кольцо, которое он подарил Лизе. Андрей понимает, что мать его обманула.
Александр пытается спасти брата и принцессу Марию. Забалуев считает, что Лиза не в своем уме. В трактире появляется неизвестная женщина. Анне предлагают помощь и работу.
Анна случайно встречает старого знакомого Репнина и Корфа. Ольга с Корфом заключают договор и едут в Петербург. Долгорукая вынашивает план мести Забалуеву. Лиза говорит Репнину о стороже Забалуева, которого видела в доме. Александр говорит принцессе Марии о своих планах.
Корфу сообщают, что Анна исчезла. Анна узнает, что ее ждут в театре. Ольга ищет возможность встретиться с Александром. Лиза и Репнин следят за Забалуевым. Забалуев в отчаянии, ему нужны деньги.
Сычихе вынесен приговор. Забалуев не поддается на уловку Репнина. Татьяна сообщает Андрею важную новость. Корф и Ольга проникают во дворец. Принцесса Мария хочет узнать, как живут люди за стенами Зимнего. Никиту принимают за беглого крепостного.
Забалуев избавляется от важной улики и получает деньги. Репнин и Лиза нападают на тюремную карету. Шишкин намекает Анне, что только он может помочь ей стать настоящей актрисой. Корф и Ольга попадают в Зимний дворец.
Корф знакомит Анну с наследником престола. Ольга узнает, что Александр находится в гостях у Корфа. Лиза и Репнин следят за Забалуевым. Марфа предлагает Модестовичу вступить с ней в сговор.
Татьяна просит Андрея продать ее. Наташа пытается выяснить, что случилось с Татьяной. Принцесса Мария навещает Анну в особняке Корфа. Лиза выдает себя за жену Репнина. Ольга добивается встречи с Александром.
Андрей просит Корфа простить его мать. Забалуев узнает, что Репнин и Лиза близки к разгадке его тайны. Модестович, подкупленный Марфой, отказывается давать показания в пользу Долгорукой. Марфа хочет знать, где скрывается Сычиха.
Ольга разыгрывает перед Анной роман с Корфом. Анна решает уступить домогательствам Шишкина. Андрей просит помощи у Жуковского. Бенкендорф хитростью узнает у Андрея, где скрывается Ольга. Татьяна пытается отравиться. Лиза и Репнин узнают тайну Забалуева.
Ольга под маской проникает на бал, встретится ли она с Александром? Люди Бенкендорфа охотятся за беглянкой. Лиза и Репнин знакомятся с милой дамой и ее детьми, но тут появляется Забалуев. Корф застает Анну в объятиях Шишкина.
Татьяна хочет избавиться от ребенка. Соня говорит родителям, куда и зачем отправилась Лиза. Долгорукая и Петр разыгрывают примирение. Марфа находит союзника. Корф спасает Анну от провала. Принцесса Мария встречает на балу старых и новых знакомых.
На балу Анну ждет успех. Ее представляют императору и императрице. Корф вновь арестован. Александр говорит о своей любви к принцессе Марии. За Никиту вступается всесильный покровитель. Татьяна собирается выйти замуж.
Забалуев должен сделать нелегкий выбор. Репнин и Лиза близки к цели. Удастся ли им доказать невиновность Долгорукого? Варвара вспоминает, как нашла подкидыша в корзинке у крыльца. Марфа задает неприятные вопросы.
Корфа и Анна встречаются… в тюремной камере. Александр просит помощи Жуковского в крайне опасном деле. Марфа хочет узнать, что случилось много лет назад. Поможет ли ей это вернуть Петра? Забалуев попадает в ловушку.
Сычиха убеждает Марфу, что ее дочь умерла. Забалуев должен предстать перед судом. Александр и Ольга находят способ бежать из Петербурга. Лиза ищет запись о своем крещении в приходской книге.
В цыганском таборе Александру предсказывают судьбу. Корф и Анна возвращаются в поместье. Лиза предполагает, что в ее жизни еще много тайн. Марфа продолжает поиски дочери. Полина показывает Никите детское одеяльце, которое осталось у нее от родителей.
Андрей беспокоится о Татьяне. Наташа ссорится с женихом. Жандармы допрашивают слуг Корфа. Александр и Ольга вынуждены бежать из табора. Ольга решается на отчаянный поступок.
Ольга и Александр пытаются обмануть людей Бенкендорфа. Забалуев получает тайное задание. Репнин докладывает императору о расследовании. Лизу представляют императрице. Соня встречает в церкви незнакомку, которая ищет потерянную много лет назад дочь.
Во дворце уверены, что Ольга погибла. Император недоволен Жуковским. В имении Корфа появляется немая служанка. Репнин сообщает Александру о новом поручении императора. Петр узнает, что у Марфы была дочь. Наташа выясняет, кто отец ребенка Татьяны.
Марфа говорит Лизе, что она ее родная дочь Анастасия. Андрей признается Наташе, что он отец ребенка Татьяны. Александр, Корф и Репнин идут в трактир. За ними наблюдают Забалуев и Модестович.
В драке с цыганом ранен Александр. Наташа рассказывает Анне об измене Андрея и встречается с Александром. Ольга с помощью Полины что-то затевает против Анны. Долгорукая хочет, чтобы Петр покинул семью. Марфа просит Модестовича достать ей пистолет.
Анна застает Корфа в постели с Ольгой. Марфа не отпускает Лизу домой. Лиза уговаривает Марфу отправиться к Сычихе. Долгорукая и Петр решают, что Лиза с Репниным. Наташа предлагает Александру возобновить их роман.
Александр дает Андрею пощечину. Соня набрасывается на наследника с кулаками. Наташа возвращается к Андрею. Корф и Репнин ищут Лизу. Марфа угрожает пистолет Сычихе и Лизе. Сычиха обещает рассказать Марфе правду о ее ребенке.
Забалуев и Бенкендорф докладывают императору о недостойном поведении Корфа и Репнина с наследником. Николай решает арестовать и Корфа с Репниным, и Забалуева. Соня самостоятельно отправляется на поиски Лизы. Чтобы спасти Лизу Корф и Репнин идут на хитрость.
Никита находит Соню в лесу. Долгорукая подтверждает, что совершила похищение. Марфа тяжело ранит Сычиху. Ольга намерена выйти замуж за Корфа.
Александр обнаруживает, что за ним следят. Корф считает, что сам подтолкнул Сычиху к убийству матери. Ольга попадает в ловушку Модестовича.
Петр намерен разыскать дочь Марфы. Модестович передает Забалуеву важные государственные сведения. Репнин считает, что Андрей должен ответить за предательство.
Лиза пытается остановить дуэль. Долгорукая боится оставить Сычиху наедине с Петром. В жизни Модестовича происходит большая перемена. Александр обращается за помощью к друзьям.
Корф исполняет мечту Анны. Марфа открывает Модестовичу тайну Лизы. Модестович шантажирует Петра и Марию. Репнины и молодые Долгорукие участвуют в очень опасном предприятии.
Сычиха говорит Татьяне о родовом проклятье. Модестович шантажирует Долгоруких. Император узнает о побеге Калиновской. Александр и Репнин празднуют удачное завершение их дела.
Петр шокирован признанием Корфа. Соня просит Анну похлопотать за нового управляющего. Репнин сообщает Лизе, что ему грозит тюрьма. Петр собирается выдать Лизу замуж. В дом Корфа врываются жандармы.
Анна пытается добиться освобождения Владимира. Александр и Николай наконец находят общий язык. Петр вызывает Корфа на дуэль. Татьяна обеспокоена судьбой будущего ребенка. Лиза получает ответ из императорской канцелярии.
Анна узнает о скором замужестве Лизы. Долгорукая готова помочь Марфе найти ее дочь. Лиза сообщает Репнину о намереньях Петра. Александр и Репнин пускаются в опасное предприятие. Долгорукая обнаруживает примету, о которой ей сказала Марфа.
Модестович получает работу в поместье Долгоруких. Долгорукая выясняет, что Полина знает о своих родителях. Александру и Репнину удается опередить Бенкендорфа — новое расследование. Репнин знает, как предотвратить свадьбу Лизы.
Петр находит свою украденную дочь. Репнин предлагает Лизе бежать. Анна рассказывает Александру о разрыве с Корфом. Забалуев знает, как отомстить Репнину. Корф отказывается от дуэли с Петром.
Татьяна сбегает из поместья Долгорукой. Репнин получает новое задание. Долгорукая пытается подкупить Полину. Анна соглашается на рискованное предложение Корфа. Наташа просит Александра взять ее в Петербург.
Андрей спасает Татьяну от опасности. Долгорукая просит Корфа не продавать Полину. Анна уговаривает Петра отказаться от дуэли. Лиза узнает о предстоящем отъезде Репнина.
Андрей предлагает Никите и Татьяне переехать в поместье Корфа. Анна уговаривает Корфа помириться с Петром. Модестович узнает о плане Анны и Корфа.
Сычиха не хочет оставаться в доме Долгорукой. Модестович шантажирует Соню. Полина просит содействия у Забалуева. Петр обвиняет Корфа в обмане.
В поместье Долгоруких поселяется новая родственница. У Забалуева появляется подопечная и новая возможность получить кругленькую сумму. Модестович находит повод для шантажа Сони. У Петра во время разговора с Корфом случается удар. Анна отказывается от планов Корфа.
Марфа хочет увидеться с дочерью. Лиза и Репнин расстаются, не попрощавшись. Петр собирается официально объявить, что Полина — его дочь. Наташа пытается отложить свадьбу. Анна хочет вернуться в Петербург, ей нужна помощь. Корф просит императора восстановить его в воинском звании.
Долгорукая считает, что Петр идет против интересов законных детей. Александр узнает, что Корф получил новое назначение. Полина не собирается встречаться со своей матерью. Петр не намерен отказываться от дуэли. Лиза не хочет признавать новую сестру.
Полина крадет обручальные кольца Наташи и Андрея. Репнин снова назначен адъютантом наследника. Корф просит прощения у Сычихи. Александр обещает Анне службу при дворе. Жуковский прощается с императрицей и Александром перед отъездом в Германию. Венчание Наташи и Андрея неожиданно прерывается.
Александру удается облегчить наказание поэту Лермонтову и добиться у отца поддержки Анны. Корф хочет восстановить дружбу с Петром. Полина настраивает Петра против жены. Андрей и Корф хотят побеседовать с Петром, но тут раздается выстрел.
Андрей просит позаботиться о Татьяне и ребенке. Татьяна узнает от Наташи, что произошло на свадьбе. Забалуев напоминает Полине о завещании. Репнин не хочет, чтобы Наташа ехала в Петербург. Бенкендорф предупреждает Анну, что император не любит, когда его обманывают. Корф смиряется со своей участью.
Приехавшие к Долгоруким Репнин и Сычиха узнают о происшедшем. Репнин верит, что выстрел был случайным, но Лиза не хочет об этом слышать. Татьяна сообщает Никите, что им не стоит венчаться. Александр понимает, что Бенкендорф запугал Анну. Бенкендорф с помощью Забалуева хочет узнать все об Анне. Корф обвиняет себя и не хочет оправдания.
Корф говорит Репнину, что получил по заслугам. Репнин узнает, что Корф собирался ехать на Кавказ вместо него. Модестович угрожает Соне и требует следить за Полиной. Долгорукая уверяет Петра, что Полине не нужен отец, ее интересует совсем другое. Забалуев сообщает Корфу, что Анна попала в беду.
Корф хочет помешать Бенкендорфу и Забалуеву. Сычиха готова ему помогать. Репнин осматривает дуэльные пистолеты. Долгорукая обвиняет его в попытке уничтожить улики. Анна не хочет скрывать свое прошлое, Александр не дает ей сказать правду. Корф готов кинуться на выручку Анне, но встречается с Модестовичем.
Забалуев получает письмо и едет в Петербург. Репнин намерен найти настоящего убийцу. Сычиха просит Варвару раскрыть тайну Полины Петру. Николай и Александр узнают, что Корф не явился к месту службы. В руках Модестовича оказывается куча денег и пистолет. Петр показывает Полине портрет своей матери.
Долгорукая просит Петра позаботиться о внуке. Полина решает сделать все, чтобы добиться благополучия. Лиза сообщает Репнину о своих сомнениях. Они выясняют, почему пистолет был заряжен. Император не может простить обман. Модестовичу не удается провести Корфа. Корф и Наташа отправляются в столицу.
Репнин сообщает Долгорукой о побеге Корфа. Корф видит Писарева и Шубина, которые ищут убийцу. Анну не принимают в театр. Она хочет попытать счастья в другом городе. У Репнина и Лизы есть план разоблачения настоящего виновника смерти Андрея. Полина провоцирует Никиту на драку с Модестовичем. Анна пишет прощальное письмо Александру, когда появляется нежданный гость.
Анна оказывается запертой в подвале неизвестного дома. Петр не хочет больше видеть Соню. Полина близка к своей цели. Забалуев арендует новый дом. Долгорукая понимает, что у нее начались галлюцинации. Александр показывает Корфу и Наташе письмо Анны. Корфу кажется подозрительным текст письма.
Сычиха приходит в себя среди незнакомых людей. Кому было выгодно ее исчезновение? Корфу по-прежнему неизвестно, куда уехала Анна. Бенкендорф сообщает, что Забалуев в Петербурге. Александр не намерен делать поблажки преступнику. Корф обыскивает дом Забалуева и уходит ни с чем. Во время отпевания в церкви Долгорукая слышит голос сына.
Корф думает, что должен вернуться в тюрьму. Неужели его осудят за убийство Андрея? Наташа объясняется с императрицей и Александром. Захочет ли она остаться во дворце? Петр просит судью оформить удочерение Полины и новое завещание. Полина торжествует. Лиза просит отца одуматься. Церемонию прерывает появление Сычихи. Настало время раскрыть все тайны. Сычиха готова назвать настоящую Анастасию и снять проклятие с семьи Долгоруких.
Корф хочет помешать Бенкендорфу и Забалуеву осуществить их коварные планы. Сычиха готова ему помочь. Репнин осматривает дуэльные пистолеты.
Забалуев получает письмо и едет в Петербург. Репнин намерен во что бы то ни стало найти настоящего убийцу.
Долгорукая просит Петра позаботиться о внуке. Полина решает сделать все, чтобы добиться титула и денег. Лиза сообщает Репнину о своих сомнениях.
Корф видит Писарева и Шубина, которые ищут убийцу. Анну не принимают в театр. Тогда она решает попытать счастья в другом городе.
Анна оказывается запертой в подвале неизвестного дома. Забалуев арендует новое жилище. Долгорукая понимает, что у нее начались галлюцинации.
Сычиха приходит в себя среди незнакомых людей. Она не может понять, кому было выгодно ее исчезновение?
Наташа объясняется с императрицей и Александром. Петр просит судью оформить удочерение Полины и новое завещание.