Назначенный возглавить SG-1 подполковник Камерон Митчелл с удивлением узнает, что все её прежние члены получили новые назначения, и ему придется собрать новую команду. В это время на Землю прибывает Вала Мал Доран с каменной скрижалью, открывающий путь к сокровищнице Древних. Скрижаль подписана Мерлином — одним из Древних, вернувшихся с Атлантиса на Землю. Чтобы её не обманули, Вала надевает на руку Джексона браслет, который не даст ему далеко уйти от неё.
Древнее устройство коммуникаций передает подсознание Дэниэла и Валы, посылая их в другую галактику, где они вселяются в тела двух человек, преследуемых последователями злой религии Орай.
Дэниэл встречается лицом к лицу с Орай, огненной расой древних существ, которые требуют от смертных поклонения, и которые до сих пор не знали что и в нашей галактике (которую защитили от них Древние) есть смертные люди. В другом месте Командование «Звёздных Врат» сталкиваются с первым Приором Орай в нашей галактике.
Дэниэл Джексон обыскивает Валу Мал Доран перед отъездом из Земли и обнаруживает, что она дважды пробует убежать с бесценным экспонатом. Но спустя приблизительно час после того, как она уезжает, Дэниэл снова теряет сознание. Он приходит в себя только тогда, когда она возвращается, и выясняется, что есть более постоянная связь, чем они думали.
SG-1 посещает мир, где недавно видели посланника Орай и людей которые, поклоняются Вале как богу, не зная о поражении гоа’ улда, носителем которого она являлась. Когда она признаётся в управлении ими, жители деревни требуют, чтобы Вала предстала перед судом. Внезапно эту же планету посещает Приор из Орай. После его ухода жители планеты заболевают непонятной болезнью, которую, к счастью, получается вылечить у Валы с помощью Амулета гоа’ улдов. Но радость жителей преждевременна, Приоры Орай слишком сильны.
Саманта Картер возвращается в SGC, когда Орай захватывают власть на планете, используя растущее силовое поле, чтобы укрепиться в нашей галактике. В это же время в SGC прибывает гоа’ улд по имени Нерус, известный своим коварством, и предлагает свою помощь в победе над Орай.
SG-1 выясняет, что есть все ещё гоа’ улды, скрывающиеся на Земле, включая и прежнего Системного Лорда Ба’ ала. Тем временем, напряжение в отношениях между Землей и Свободными Джаффа продолжает расти. Лидер джаффаГерак хочет без помощи землян поймать ложного Бога Ба’ ала и убить его. Земляне же хотят справедливого суда.
Полковник Митчелл ранен в перестрелке с воином мифического племени мятежных джаффа. Его обучают их методам борьбы только для того, чтобы он мог участвовать в ритуальном смертельном сражении.
SG-1 обнаруживают генетически усовершенствованный гибрид человека и Гоа’ улда, обладающего памятью Анубиса и способного к вознесению. Он должен был стать первым из элитной расы воинов Анубиса. Дэниэл понимает, что мутант может представлять угрозу для Древних. Несмотря на опасность, NID стремится получить возможность изучить прототип.
Земля заражена смертельной чумой, привезенной после контактов с Приором Орай. Лидер джаффаГерак предлагает, чтобы Свободные джаффа следовали за религией Орай и сам становится одним из Приоров.