Когда Орай вторгаются на Чулак, планету джаффа, Дэниэл и Вала вынуждены иметь дело с новым лидером Крестового Похода, юной дочерью Валы, взросление которой Орай искусственно ускоряют, чтобы она могла полноценно служить их целям.
В поисках Святого Грааля, о местонахождении которого Джексон вычитал в одной из книг Камелота, SG-1 отправляются на планету Вагонбрей, а попадают в настоящее сонное царство. Все жители, похоже, уснули в своих постелях и никогда не проснулись. Постепенно и земляне начинают чувствовать непреодолимое желание погрузиться в сон. А в это время Вала в SGC пытается доказать свое право и желание войти в команду SG-1.
SG-1 на «Одиссее» отправляются в Атлантис, чтобы там найти упоминания о планетах, где может быть спрятан «Святой Грааль». Этим занимаются Дэниэл Джексон и Вала, а вот остальная команда и МакКей пытаются открыть новые суперврата Орай, используя чёрную дыру в галактике Пегас, таким образом лишив Орай возможности использовать их. Они ещё не знают, что к «Одиссею» на полной скорости приближается корабль-улей Рейфов.
Не только земляне ищут Святой Грааль. В руки SGC попадает гоа’ улд Ба’ ал, который утверждает, что он оригинал, а его копии хотят уничтожить его, а ещё он знает, где искать оружие Мерлина. Нужна, правда, небольшая плата — поймать всех клонов. Но пойманные клоны вдруг заявили, что они — тоже оригиналы. Бесконечные допросы и тесты ничего не смогли объяснить, а SG-1 никак не могут понять, зачем все это гоа’ улду.
На мирной планете на команду SG-1 внезапно нападает монстр, каких никогда не было в этом мире. Вскрытие чудовища показало, что это всего лишь маленький грызун, но внутри было обнаружено ещё что-то пиявкоподобное. Что вызвало мутацию? Возможно, устройство невидимости Соданов, но один из таких механизмов пропал, а значит, по Земле уже может бродить огромная взбесившаяся белочка или другой монстр. Пока все ловят чудовищ, Митчелл и Лэндри отдыхают в лесной хижине. Только удастся ли им отдохнуть? Ведь здесь тоже есть белочка.
Мартин Ллойд, инопланетянин, пытавшийся снять сериал на основе «Звёздных Врат», опять ищет помощи у SGC, когда по его шоу решают поставить полнометражный фильм. Команда SG-1 не в восторге от того, какими их изобразили в сценарии, они жаждут побыстрее сбежать от надоедливого человечка, но в это время «Звёздных Вратах» что-то ломается и SG-1 вынуждены выслушивать безумные идеи Мартина и друг друга.
Джаффа используют оружие на Дакаре против новых сторонников Орай с севшим на планету кораблем, чтобы захватить его. Но каким-то образом Адрии удалось спастись.
Проголодавшаяся Вала зашла перекусить в забегаловку. Однако когда владелец потребовал оплатить счет, оказалось, что Вала не помнит совершенно ничего до тех пор, когда она вошла в забегаловку. Чтобы расплатиться, ей приходится остаться работать официанткой, пока она не вспомнит свое прошлое. Тем временем SG-1 изо всех сил пытаются найти пропавшую Валу. Постепенно она начинает вспоминать, что была в плену у некой Афины, которая использовала устройство памяти, чтобы извлечь какую-то информацию из прошлого Валы.
Нетан, глава Люцианского Союза, испытывает трудности после своего решения поддержать битву против Орай — многие теперь не согласны с его лидерством. Ощущая угрозу со стороны своего помощника, Аватео, он дает ему задание захватить «Одиссей», надеясь на провал операции. Однако, честолюбивый Аватео успешно выполняет задание, заполучив корабль вместе с Картер на борту. Пользуясь ей, как приманкой, он захватывает и Дэниэла с Валой. Чтобы спасти друзей, Митчеллу приходится проникнуть в ряды Союза, испытанным способом воздействуя на их память и выдавая себя за одного из помощников Нетана.
В поисках «Святого Грааля» SG-1 встречают Озрика, старого библиотекаря, который хранит множество интересных материалов. Он предупреждает гостей, что уже многие пытались найти это сокровище, но погибли, поскольку поиски привели их в лес, проклятый феей Морганой. Но SG-1 тверды в своих намерениях и хотели бы идти до конца. Однако, Озрик все равно отказывается показать им карту, поскольку предыдущие искатели пытались украсть её у него. Так SG-1 узнают, что за Граалем охотится и Ба’ ал.