Дон и его команда расследует дело об убийстве альпинистов, в сумках которых был найден алмаз. Отправившись изучать место преступления, Дон натыкается на искомых убийц. Пренебрегая правилами, Йэн Эджертон отправляется за Чарли.
По городу прокатывается серия похищений, после того как одна из похищенных женщин погибает, к расследованию подключается ФБР, новый агент бюро Никки соглашается стать приманкой. Чарли пытается вернуть обратно свой допуск.
Чарли начинает работу в качестве консультанта полиции, его первое дело убийство восьмерых человек, два из них полицейские.
ФБР ловит ловкого мошенника, за последние два года ограбившего множество компаний. После установления личности выясняется, что преступнику едва исполнилось восемнадцать.
Во время рейда ФБР убит один из агентов, Дон преодолев себя продолжает поиск преступников, который приводит его к аутисту, возможно виновному в преступлениях...
Придя на свидание с красивой девушкой, Девид Синклер втягивает Бюро в расследование исчезновения фокусницы.
К Алану обращается старый друг, у которого погиб сын. Дон начинает расследование убийства, которое, на первый взгляд, выглядит как несчастный случай.
Дона вызывает на место крушения двух поездов.. В одном были люди, второй перевозил груз химикатов. Чарли, превозмогая сон и усталость, прорабатывает на компьютере пути, по которым можно добраться до выживших под обломками.
Агентам приходится столкнуться с поклонниками теории заговоров, один из которых записал на свою видеокамеру место преступления.
Одержимый местью, студент-математик собирает группу ребят, предотвращающих преступления вора, когда убившего его девушку.