Однажды весь мир проснулся и увидел, что над каждым из 29 крупнейших городов мира парят космические корабли. Прибывшие Визитёры утверждают, что пришли с миром, и предлагают подарки в виде медицинских открытий и технологических усовершенствований. Большинство землян верит, что Визитёры прибыли как раз тогда, когда мы в них нуждались. Визитёры лгут. Принявшие антропоморфный вид и облачённые в кожный покров, но представляющие собой хвостатых рептилий, они замышляют постепенное овладение Землёй и устранение с неё человечества.
Эрика (агент ФБР) и Отец Джек (перед тем, как стать священником, дважды был в Ираке), выяснив, что они оба были против прибытия Визитёров, внезапно обнаруживают, что за ними следит их «искатель». Тем временем Чед (журналист), считая, что он потерпел неудачу перед 80 млн. зрителей, в этом эксклюзивном интервью с Анной (главнокомандующая Визитёрами), решает исправить репутацию и начинает более тщательно готовиться к своим последующим эфирам.
Чед ведёт репортаж из центра «послов мира», сообщая, что Визитёрам было выдано 100 дипломатических виз, включая Анну, но не все с этим согласны. Эрика, хотя и должна защищать пришельцев, пока её напарником является один из них, начала выслеживать смертельную угрозу. Райан (визитёр, перешедший на сторону землян) ищет бывших друзей, чтобы создать оппозицию и бороться с Визитёрами.
Эрика пытается раскрыть, как они подозревают, биологическую угрозу Визитёров. Анна, расследуя убийство одного из пришельцев, встречается со специальным гостем. Чед готовит материал, дабы продемонстрировать возможности пришельцев в области медицины. Но некоторые открытия заставляют его задуматься над вопросом привлекательности пришельцев.
Эрика понимает, что её жизнь в опасности, когда на неё нападают в её доме. Тем временем Визитёры укрепляют свои ряды и внедряют новых Визитёров. Анна задается вопросом, почему Чед не вылечил его диагностированную аневризму, и беспокойство Райана растёт по причине беременности Вэл (супруга Райана, которая смогла зачать от Визитёра).
Фунт мяса — пилотная программа Анны по приглашению избранной группы людей оставаться гостями на каждом из 29 кораблей. Райан столкнулся со странным фактом — беременность Вэл протекает слишком быстро, Тайлер (сын Эрики) узнаёт тайну о своей маме, один из членов команды приносит себя в жертву ради Райана.
Эрика, Райан и Джек собираются на беспрецедентную миссию по поискам Джона Мэя, чтобы спасти Джорджи (член их команды, который пожертвовал собой ради Райана), Анна приглашает Чеда обратно на корабль в рамках программы «Живём вместе», Тайлер пытается узнать у матери о своём прошлом, а также смотрим на жизнь Райана 10 лет назад. 10 лет назад Райан по приказу Анны убил Джона Мэя, т.к. тот позволил себе человеческие чувства и эмоции. Но с тех пор Райан сам стал всё больше сочувствовать людям и разочаровываться в идеалах Визитёров.
Чед и Анна в Женеве на энерго-саммите ООН, где Анна собирается представить миру в виде подарка новую технологию. Её презентация не входит в планы саммита (более того, один из политиков открывает Чеду обратную сторону открытия пунктов медицинской помощи Визитёров: когда люди начинают бесплатно и эффективно лечиться у Визитёров, правительству приходится закрывать больницы и поликлиники - тысячи людей теряют рабочие места), однако, спасая людей, которым угрожала опасность от стихийного бедствия, Анна заслуживает внимание к своей персоне и получает разрешение на презентацию т.н. "голубой энергии". Тем временем Эрика узнает, что служба безопасности V разыскивает членов ПК. Вэл сбегает, узнав, что с её ребёнком что-то не так, и думая, что она больше не сможет доверять Райану.
Эрика, отец Джек и Хоббс (профессиональный наёмник и террорист) понимают, что V знают их имена и адреса других членов ПК, и что нужно принять беспрецедентные меры для их защиты. Они находят некого члена ПК Алекса Корузо, и тот их выводит на наёмника, который устраняет участников ПК. Эрика, Джек и Хоббс ловят этого наёмника, но им оказывается не Визитёр, а землянин, работающий на Визитёров. Тем временем Райан рассказывает Вэл, что он Визитер, а Чед в рамках своей телепрограммы "Главная Тема" начинает программу лечения своей аневризмы.
Чед расспрашивает отца Джека о том, что он знает о ПК. Эрика, Райан, отец Джек и Хоббс узнают, что Анна направила шаттл с бойцами V на их поиски. С целью недопущения посадки шаттла они взрывают его на подлёте к Земле. Однако, среди обломков отсутствуют тела Визитёров. На нём были люди. Проанализировав фотографии с места взрыва, Эрика понимает, что эти люди были мертвы ещё до взрыва. Анна спровоцировала эту трагедию, чтобы на ПК была объявлена самая настоящая охота, а люди к Визитерам стали относится с ещё большей благосклонностью. Более того, Анна приглашает Тайлера принять участие в программе «Жизнь на борту». Лиза, зная, что это закончится смертью Тайлера, говорит ему, что она с ним не хочет быть, спасая тем самым ему жизнь. А ФБР формирует группу для поиска ПК — возглавляет её Эрика.
Анна организует фиктивное нападение на Лизу, обвиняет в этом участников ПК и сообщает о том, что Визитёры больше не чувствуют себя в безопасности и собираются уйти. Лиза, подговорённая матерью, лже-свидетельствует против Хоббса, говоря, что он был одним из нападавших. Анна даёт список возможных членов ПК Чэду, чтобы он помог Визитёрам найти сопротивленцев. Тем временем Эрика и команда находят ученого, создавшего оружие против Визитёров. Он успевает им передать список тех, с кем сотрудничал при создании этого оружия, перед тем, как его арестовывает ФБР и отдаёт Визитёрам на дознание.
Валерию, близкую к родам, похищает солдат Анны и забирает её на корабль, где она является приманкой для Райана. Эрика пользуется приглашением на обед с Анной и Лизой, чтобы уничтожить яйца солдат Анны. Чэд начинает подозревать, что Анна лжёт ему. Маркус пытается убедить Кайла работать на Визитёров, раскрывая ему ужасную правду о его предыдущей работе. ПК получает нового союзника. Анна настолько в ужасе от происшедшего, что начинает испытывать человеческие эмоции и принимает опрометчивые решения.