Светлов, Горчаков и Демин маскируются под ДПС-ников и проверяют все подозрительные авто на предмет поимки матерого киллера по кличке Ботвинник. Известно, что преступник получил недавно крупный заказ, но кого именно он собирается убить, непонятно. Светлову и команде удается задержать Ботвинника и отправить его в камеру предварительного заключения, откуда он совершает дерзкий побег. Понимая, что Ботвинник не покинет город, не закончив свою «работу», Светлов и его команда начинают поиски киллера. Они сообщают двум местным авторитетам Башмаку и Хасану о появлении известного им Ботвинника. И Хасан, и Башмак считают, что Ботвинника мог подослать кто-то из них. Тем временем один из участковых получает сведения от местной жительницы о том, что та видела Ботвинника. Она и указала дом, где тот находится. Светлов вызывает группу захвата.
Личная встреча Хасана и Башмака, желающих заключить перемирие, закончилась стрельбой. Были убиты многие бандиты обеих группировок. Погиб и Хасан, а Башмак попал в реанимацию. Ботвинник встречается со своим заказчиком — компаньоном Дыбенко Широковым, который выражает крайнее недовольство несостоявшимся покушением и требует возвращения аванса. Ботвинник убивает Широкова и открывает охоту на тех, кому считает нужным отомстить за все свои неудачи. Сначала он убивает выдавшую его местную жительницу. Понимая, что после этого Ботвинник будет искать участкового, Игорь с ребятами пытаются его спасти. Но, на свою беду, участковый скрылся из дома, чтобы провести какое-то время с любовницей. Пока Светлов его разыскивал, Ботвинник, слушающий переговоры оперативников, зафиксировал адрес, по которому находился участковый
Светлов становится свидетелем избиения бандитской шпаной паренька Лелика. Оказывается, парень хотел выследить торговцев наркотиками, которые уже подсадили на зелье его сестру. В благодарность за спасение Лелик сливает Светлову информацию о передаче крупной партии наркотиков, которая состоится на авторынке. Бандитов вяжут, в то время как совладельцы рынка Лосев и Токарев яростно ссорятся в кабинете. Лосев говорит, что перевалка наркоты — это лишь временный способ подзаработать, но Токарев считает иначе. Когда Токарева вызывают в РУВД на предмет дачи показаний, Лосев понимает, что партнер его сдаст. До полиции Токарев не доезжает — Лосев дает команду перехватить и уничтожить. Лёлик становится тайным свидетелем того, как люди Лосева хватают Токарева и привозят на дачу его компаньона. На даче Лосев пытает Токарева, требуя, чтобы тот передал ему свою долю бизнеса. Не выдержав пыток, Токарев подписывает нужные бумаги.
Подручный Лосева, арестованный за покушение на Лёлика, отказывается сотрудничать со следствием. Лёлик рассказывает Светлову о том, как Лосев убивал Токарева, и как люди Лосева сбрасывали труп в реку. Лёлик говорит, что всё снято на его потерянном мобильнике. Бомж продаёт мобильник Лёлика на рынке продавцу телефонов. Люди Светлова засекают телефон Лёлика, Светлов выезжает в указанное место, и вскоре телефон с записью убийства Токарева передаёт прокурору Михееву, а тот докладывает судье о наличии доказательства против Лосева. На основании этого заявления судья отклоняет ходатайство адвоката Лосева об изменении меры пресечения Лосеву на подписку о невыезде. Лосев требует от своего адвоката немедленного освобождения и сообщает, что в прокуратуре у него есть свой человек. Михеев выясняет, что в СИЗО работает пособник бандитов, на совести которого все устраненные свидетели.
Одна из сфер деятельности Кравчука — реализация алкоголя. Когда внезапно происходит арест одной из партий, Кравчук догадывается, кто оплатил эту операцию и приходит к главе Гарлема Лемешеву. Лемешев прямо предлагает Кравчуку делиться, иначе его бизнес долго не протянет. На самом деле Лемешев — единственный в городе монополист по производству «паленки», и чтобы иметь качественное прикрытие, ставит на должность начальника РУВД своего человека, полковника Зверева, человека жесткого, авторитарного и коррумпированного. Тем временем по городу прокатывается волна отравлений паленой водкой, в больницу среди прочих в тяжелом состоянии попадает Горчаков, отведавший «паленки» в свой день рождения. Зверев ставит перед Светловым и Деминым срочную задачу — найти не только посредников по реализации, но и производителей паленого алкоголя
Кравчук понимает, что ему трудно тягаться с главой района Лемешевым, и он даёт Светлову наводку на цех производства алкоголя конкурентов в Лыковом переулке, в помещении кондитерской фабрики. Горчаков приходит в себя и убегает из больницы. Вместе со Светловым и Деминым он участвует в захвате подпольной фабрики в Лыковом переулке. Директор фабрики арестован. Но он не желает назвать настоящего владельца фабрики. Светлов и Демин провели операцию, не сообщив о ней новому начальнику РОВД полковнику Звереву. Лемешев вызывает Зверева к себе и требует, чтобы немедленно все арестованные по делу фабрики были освобождены. Суд отпускает всех под подписку о невыезде. И сразу же погибают несколько рабочих фабрики.
Решив установить надгробие на могилах брата и его жены, Светлов приходит в банк, чтобы оформить кредит и знакомится с сотрудницей банка Никой. В этот момент на банк нападают грабители. Игорю удаётся вызвать группу задержания, а сам он нейтрализует бандитов. Кравчук приходит на авторынок к Лосеву и заявляет права на половину бизнеса — доли, которую ему продал Токарев до смерти. Угрозами он пытается вынудить Лосева выйти из бизнеса. На «понт» Лосева взять не удается, и Кравчук решает найти другие рычаги давления — надо найти доказательства причастности бизнесмена к убийству Токарева. Такие доказательства есть у адвоката Зарипова. Он в свое время скопировал сцену убийства Токарева Лосевым. Об этом Зарипов сообщает сначала Лосеву, требуя, чтобы тот продал свою долю бизнеса Кравчуку и поделился с ним, а потом и Кравчуку, требуя и здесь свою долю. Зарипов звонит Светлову и договаривается о встрече, на которой обещает предъявить неоспоримые доказательства вины Лосева
Формально Демин обязан арестовать Светлова, что он и делает. Демин и Горчаков начинают искать доказательства невиновности Игоря. Тем временем люди Лосева обыскивают машину и квартиру Зарипова, пытаясь найти видеозапись убийства Токарева. Но они ничего не находят. Между тем полковник Зверев передаёт дело Игоря в УСБ, и его сажают в камеру с уголовниками. Отбившись от нападения сокамерников, Игорь требует встречи со следователем и сознаётся в убийстве Зарипова, чтобы выиграть время. Кравчук подстраивает так, чтобы Игорю было удобно сбежать во время следственного эксперимента, что и происходит...
Школьника Петю Волина похищают неизвестные средь бела дня.
Похитители звонят Волиной, матери Пети, с требованием выкупа, грозятся убить мальчика, если информация просочится в полицию. Волина все же обращается к Светлову. Она отправляется на встречу с киднепперами, в оцеплении ее «пасут» Светлов и Демин. Но операция срывается по вине бывшего начбезопасности Волиной Соленого который, пытаясь ограбить ее, вынудил полицейских вмешаться и обнаружить себя. Захваченный Соленый клянется, что к похищению не имеет никакого отношения, а просто ненавидел Волину за то, что та уволила его с работы. Вскоре находят труп мальчика.
Оперативники предупреждают Кравчука о том, что за ним охотится киллер Малыш. Кравчук просит Светлова сообщить, если тот засечет Малыша. Новый молодой сотрудник Игоря Брагин взломал коды детектива Корниенко и обнаружил очень важные сведения. Он позвонил Игорю и попросил того срочно приехать. Но до встречи со Светловым не дожил: его застрелил Смирнов — товарищ и коллега, который таким образом хотел заполучить единственное имеющееся место в уголовном розыске. Светлов, узнав у Горчакова компьютерный пароль Брагина, читает материалы своего молодого сотрудника. Он уже знает, что следующая жертва похитителей детей — дочь олигарха Маша Солоницына. Тем временем на загородной трассе Малыш расстреливает машины, в одной из которых едет Кравчук. Убиты трое охранников, но Кравчуку удаётся скрыться.