Мойя потеряла свое дитя — Талина. Чтобы найти его, она должна вернуться в астероидное поле, которое контролирует Скорпиус, не оставляющий надежду схватить Крайтона. Крайтон, Айрин и Д’ Арго застряли на необитаемом астероиде, где есть атмосфера, но нет еды и воды. Припасы подвозит Айрин, говоря друзьям, что покупает, но это не так — их даёт ей Крайс в обмен на согласие отдать Талин в его полное распоряжение. Крайтон узнает правду, и все трое воссоединяются с товарищами на борту Мойи, прихватив с собой Крайса в качестве заложника. Тот клянется, что переосмыслил всю свою жизнь, но никто ему не верит. Возникает новая опасность — на Мойю надвигается командный флагман Скорпиуса, а Талин, вместо того, чтобы выстрелить в него, нападает на свою мать. Он требует вернуть ему капитана — единственного, кого юный корабль успел узнать за свою пока короткую жизнь.
На холодной, неприветливой планете Д’ Арго и Крайтон встречают ораканку — святую женщину лаксиан, некий аналог дельвийской Па’У. Ораканку зовут Нилаам, она очень стара и умирает. Д’ Арго оказана великая честь — он поможет ораканке совершить лаксианский ритуал смерти. Ритуал опасен, помощник может отправиться вслед за умирающим, и друзья, особенно Чиана, стараются отговорить Д’ Арго, но он непреклонен. Во время ритуала Нилаам чувствует в Д’ Арго великую силу и, впитывая её, становится молодой и красивой. Д’ Арго влюбляется, а Нилаам с упоением строит планы новой жизни. Но наверху, на орбите, Мойя непостижимо быстро начинает стареть и умирать.
Обезумев из-за смерти брата, Чиана мечется по Мойе, но никто не хочет с ней даже поговорить — все слишком заняты. Чиана, забрав праулер Айрин, сбегает на Планету королевских кладбищ и присоединяется к её странным обитателям — племени класменов. Класмены живут не дольше 22 циклов, предаются всем видам пороков, а их любимое развлечение — прыгать в глубокую скалистую пропасть. Тот, кому повезет, падает на акустическую сеть и не получает ни царапины, а менее удачливые разбиваются насмерть. Крайтон с Айрин пытаются отговорить Чиану от участия в этом смертельно опасном развлечении, но она настаивает, что должна прыгнуть… Тем временем Райджел грабит одну из королевских могил и привозит сокровища на Мойю, не обращая внимания на предупреждения Заан о проклятии мертвых.
С очередной торговой планеты экипаж Мойи привозит огромное количество крекеров, розыскной маяк Скорпиуса, сообщающий всем их данные, и маленького слепого инопланетянина — Тралтикса. Он заявляет, что может сделать Мойю невидимой при помощи специального устройства. Однако для этого нужно сменить курс, потому что создать устройство Тралтикс может только на своей родной планете. По дороге экипаж начинает стремительно сходить с ума — Чиана обвиняет Айрин в том, что та пытается связаться через радиомаяк со Скорпиусом, Айрин пытается захватить Мойю, а за Крайтоном по пятам ходит назойливая галлюцинация в виде Скорпиуса, твердящая, что он должен всех убить… Свет ли это от пяти пульсаров, через которые проходит Мойя, или всему виной подозрительные манипуляции Тралтикса?
Запись с камеры наблюдения Миротворцев открывает, что Айрин участвовала в убийстве первого Пилота Мойи… Никто, кроме Крайтона, больше не доверяет ей, а тот советует мучающейся угрызениями совести себацианке выговориться. И Айрин вспоминает все — прибытие на борт очередного левиафана, которым, как теперь оказалось, и была Мойя, странный эксперимент Крайса, миротворца по имени Велорек, гуманиста и саботажника, который пытается воспрепятствовать эксперименту. Айрин любила Велорека, но выдала его Крайсу, чтобы получить возможность снова летать на праулерах, а не перевозить грузы… Однако то, что вспоминает обезумевший Пилот, запершийся в своем отсеке и отключивший все системы Мойи, поворачивает историю совсем другим углом.
На странной торговой платформе странная хозяйка магазина дарит Чиане странный портрет. Он может показывать предстоящие события — по крайней мере, старуха назвала его окном во времени. Но, оказавшись на борту Мойи, портрет начинает предсказывать гибель всех членов команды — лицо Чианы в огне, Д’ Арго, пронзенного острым штырем… Предсказания начинают сбываться, и экипаж решает избавиться от портрета, но, сожженный, разбитый на кусочки, выброшенный в космос, он непостижимым образом возвращается. Заан верит, что это — работа старого врага. Вопрос в том — хватит ли у неё сил, чтобы победить его? Скрывая от других свой план, она требует от уцелевших только одного — в определённый момент беспрекословно выполнить все её приказания.
У команды Мойи заканчивается провизия, и Чиана приводит их у руднику, расположенному в висящем в космосе скелете будонга — самого крупного существа во Вселенной. Здесь у Чианы есть старые знакомые, а ещё здесь добывают кристаллы ногелти, которые охраняет кидва — жуткий монстр, рвущий шахтеров на части. Как раз кидва и расправилась с прежним хозяином рудника, на которого так надеялась Чиана. Новый хозяин заводит новые порядки, и требует от экипажа Мойи в обмен на провизию… Чиану, причем пожизненно. А погибающая без пищи Заан расцветает и становится опасной для оставшейся на Мойе Айрин — бутоны дельвийки ядовиты, разум помутился, а сама она стала хищником.
Мойю атакует корабль птицеподобных инопланетян, халозиан. Залп отражен защитным экраном, но последствия нападения оказываются более чем неожиданными — все на борту Мойи (кроме Заан) меняются телами. Айрин попадает в тело Райджела, Крайтон — в тело Айрин, Д’ Арго — в тело Пилота и так далее. У каждого своя функция на борту левиафана — а как же выполнять её теперь, когда все настолько запуталось? Пока экипаж недоумевает по поводу странного эффекта и пытается привыкнуть к новой оболочке, Заан, отправившаяся на корабль агрессоров в качестве дипломата, пытается уговорить их не уничтожать Мойю. Халозиане утверждают, что левиафан атаковал их первым, но на записи ясно видно — по их кораблю стреляла не Мойя, а Талин.
Таинственная сфера проникает на борт Мойи и засасывает внутрь себя Крайтона, а затем выкидывает его сразу в трёх экземплярах — собственно Джона, его доисторический вариант и существо, в которое землянин должен эволюционировать в дальнейшем. Пещерный человек агрессивен и не слишком умен, человек будущего надменен и холоден. Сфера начинает разрушать левиафан. Она распространяет сигнал, который удается расшифровать эволюционировавшему Крайтону: сфера является кораблем для сбора биометрических данных из другого измерения, и она требует отдать ей одного из троих, либо Мойя и все на её борту погибнут.
Между Айрин и Крайтоном вновь возникло недопонимание и они поссорились. Чтобы развеяться, весь экипаж направляется на удачно подвернувшуюся планету — здесь находится одна из забытых колоний миротворцев. Мирные себациане, которым все пророчили скорое вымирание, основали мудрую монархию, строго следующую древним традициям, и процветают. Напившись в местном увеселительном заведении, Крайтон целует симпатичную девушку, и специальный препарат показывает, что они генетически совместимы. Беда в том, что девушка — принцесса, а её ДНК была изменена её же братом, чтобы она не могла иметь потомства ни от одного себацианина и не стала императрицей — на трон может претендовать лишь тот, кто оставит затем наследника. Брат принцессы плетет интриги под руководством скарранского эмиссара, все крайне запутанно, а действующая императрица требует, чтобы Крайтон женился на её дочери.