Дикий и Кочкин выследили и задержали Рудика — курьера известного авторитета Чингиза. При нем была крупная сумма денег. Очевидно, что Рудик вез их «отмывать». Надавив на курьера, Александр добился от него признания и уговорил сотрудничать. Чтобы выйти на близкое окружение Чингиза, Рудика решено было отпустить, предварительно пометив все купюры. Но все планы оперативников рухнули после того, как курьера нашли мертвым.
Некто Кудасов, подозреваемый в торговле наркотиками, погибает во время преследования. В его кейсе Дикий и Кочкин находят контейнеры с… человеческими глазами. Погоня за преступником дорого обходится и Александру: он ломает ногу. Кочкин возглавляет расследование, а тем временем в больницу, где лежит Дикий, попадает бомж с огнестрелом. Он рассказывает, что его и еще нескольких бездомных уговорили принять участие в медицинском эксперименте, привезли в морг и пытались усыпить.
На овощном складе была обнаружена бомба, но взрыв предотвратить не удалось. Дикий с Кочкиным получили строгий выговор от Зайцева, и в качестве наказания отправились патрулировать улицы. Служебные неурядицы привели к ссоре между друзьями. Но внезапное дело заставило забыть о размолвке: директор ювелирного завода попросил защитить его от рейдеров.
В собственной квартире найден мертвым пожилой коллекционер орденов и медалей, а из его собрания похищен и заменен подделкой орден Ушакова. От нелегального торговца боевыми наградами Дикий и Кочкин узнают о появлении в городе загадочного иностранца. Васильич помогает ребятам установить, что этот человек скрывается под именем давно умершего немецкого коллекционера Штрауха. Вскоре оперативников вызывают на аналогичное преступление: убийство и похищение ценнейшего ордена.
В лесу неподалеку от местной достопримечательности — музея-усадьбы графа Уварова обнаружено растерзанное тело проститутки. Проведенная Верой экспертиза приводит к шокирующим выводам — девушка стала жертвой загадочного животного, похожего на гигантского волка. Однако Зайцев не верит в мистику и решает закрыть дело. Тем временем, Дуся вместе с классом отправляется на экскурсию в усадьбу графа и знакомится со старшеклассником Расмусом, который верит в то, что Уваров был оборотнем и восстал из мертвых, чтобы снова убивать.
Дикий и Кочкин расследуют дело о нападении на водителей фуры с компьютерами, недавно прибывшей в Вышнегорск. Один из водителей, Василий, утверждает, что на въезде в город их остановили сотрудники ДПС и предложили поехать к товарному складу в объезд. Проследовав по маршруту пути фуры, Дикий убеждается, что место нападения было выбрано идеально, а совет изменить маршрут явно не случаен. С помощью Василия Дикий составляет фоторобот нападавшего.
Возвращаясь домой, Дикий и Дуся обнаруживают тяжелораненого умирающего Михедова, который утверждает, что у него похитили диск с видеозаписью. Дикому удается задержать оказавшегося рядом рецидивиста Чеснокова, но уже на следующий день Зайцеву приходится отпустить его за недостаточностью улик. Выясняется, что Михедов — личный водитель Мальцева, а на изъятом у Чеснокова диске отчетливо видна запись встречи Мальцева с неизвестным. Внезапно в отделение к Зайцеву прибывает майор Пронин из службы собственной безопасности из Москвы. Он добивается отстранения Дикого от службы на время расследования его прошлых должностных преступлений. Однако Дикий решает тайно продолжить расследование.
Из анонимного письма Дикий узнает о выходе на свободу своего давнего врага авторитета по кличке Черный. Дикий вспоминает, как много лет назад работал под прикрытием в его банде, а затем задержал всех ее членов. Только Черному удалось скрыться и убить жену Дикого. Долгие годы Дикий был вынужден врать дочери, говоря, что ее бросила мать. Теперь он решает отомстить за жену.