Действие происходит через месяц после событий 44-го эпизода. В поведении сестёр наблюдается некоторая напряжённость, ведь теперь они знают, что почти за всеми атаками демонов за последние 2 года стояла Триада Зла. К тому же Прю и Фиби взволнованы долгим отсутствием сестры, которая месяц назад отправилась с Лео к старейшинам, но так и не послала ни одной весточки. А в городе, тем временем, снова начинаются убийства. И убийства, естественно, не простые: на лбу каждой жертвы убийца оставляет перевёрнутый треугольник. После предотвращения очередного нападения, сёстры встречаются с помощником окружного прокурора Коулом Тёрнером. Во время этой встречи между ним и Фиби «пролетает искорка». В ходе всех перипетий эпизода Фиби открывает у себя способность к левитации. После возвращения «сверху» Лео делает Пайпер предложение, и после недолгих раздумий она соглашается.
Кошка Кит загоняет на порог дома Зачарованных филина, который превращается в юношу и просит ведьм снять с него проклятье. Сёстры готовятся к «рутабаге» Пайпер и Лео, который исчезает в разгар обряда обручения… Коул оказывается не тем, за кого себя выдавал.
Фиби находит заблудившуюся девочку, которая говорит, что у неё прячется принцесса-фея, и поэтому за ней охотятся тролли. Пайпер устраивает забастовку старейшинам, и не хочет ввязываться в магические дела. В это время Балтазар пытается украсть «Книгу Таинств». Старейшины дают Лео и Пайпер испытательный срок.
В канун Дня всех святых на сестёр нападают уже знакомые им гримлоки, но битвы не происходит, так как ведьмы внезапно переносятся в 1670 год. Во время празднества Фиби гадают на суженного, и на первую букву его имени выпадает «К». Сёстры присутствуют при рождении Мелинды Уоррен, прародительницы рода Холлиуэлов.
Действие происходит через 2 недели после событий 48-го эпизода. Триада Зла отправляет к Зачарованным второго демона, чтобы помочь Балтазару. Пайпер боится, что за ней наблюдают старейшины, а у Прю появляется тайный ненавистник.
Прю освобождает эмпата от мучившей его силы. Эта сила переходит к Прю, а эмпат оказывается демоном. Пайпер просит Лео вести себя, как нормальный человек.
Коул нанимает демона агрессии, чтобы поссорить Зачарованных. И без того непростая жизнь сестёр становится ещё сложнее, когда в припадке гнева они применяют магию друг против друга и теряют свои силы. Коул убивает Триаду.
После уничтожения Триады на Балтазара начинается охота. Сестры узнают, что их противник на самом деле возлюбленный Фиби Коул. Именно Фиби предстоит решить его судьбу. Прю и Пайпер заключают сделку с охотником. Фиби спасает Коула от смерти, инсценировав его убийство.
Некий алхимик создаёт человеческую сущность, которая сбегает от него и вселяется в Пайпер, чтобы избавиться от Зачарованных. Прю и Фиби оказываются в почти безвыходном положении. Единственный способ вернуть душу Пайпер в её тело — это убить её.
Сёстры случайно выпускают на волю маленьких демонят. Прю узнаёт, что отец спас её, когда она была маленькой.