После ночи, проведенной с Биллом, Сокки убеждена, что нашла мужчину своей мечты. С этим не совсем согласны её коллеги и посетители бара, а слухи об их отношениях продолжают распространяться. В бар «У Мерлотта» заходят друзья Билла, которых Сокки видела в его доме. Они хотят напасть на людей, но вовремя появляется Билл, который и уводит их. Жители городка решают им отомстить. Несколько человек на следующее утро поджигают дом, в котором остановились эти вампиры. После пожара в доме находят четыре обгоревших тела. Мать Тары, страдающая от алкогольной зависимости, считает, что ей необходим обряд экзорцизма, чтобы избавиться от этого пристрастия. Тара отказывается оплатить его, и тогда она решает обратиться с этим вопросом в банк. Там она устраивает очередную сцену, после которой Тара всё же соглашается дать деньги. Они идут в лес и изгоняют из матери Тары демона. Но колдунья говорит, что существует ещё один демон, и он сидит в Таре. Джейсон отчаянно хочет получить ещё вампирской крови и посещает клуб «Группа крови» с этой целью. Там он встречает девушку, которая уводит его оттуда, сообщив, что у неё есть кровь. Они приходят к нему домой, употребляют кровь и занимаются сексом. Сэма Мерлотта видят бегающим по лесу в обнаженном виде.