Майк пытается выиграть крупный судебный процесс, а Харви должен решить – оставлять на работе Майка или нет, ведь теперь Джессика знает о «гарвардском секрете». Между тем, соучредитель фирмы, Дэниель Хардман, возвращается после своего пятилетнего отсутствия. Но за это время у него умерла жена, и теперь он стал абсолютно другим человеком.
Харви пытается убедить отдел Пола Портера вернуться обратно к Джессике и берется помочь им в деле о банкротстве. Но в конечном итоги Харви заходит так далеко, что начинает нарушать инструкции Джессики и начинает судействовать против Портера. У Майка же начинаются большие проблемы с Рейчел.
Харви и Дэниель начинают враждавать из-за дела о медсестре, а бедный Майк попадает в самый центр их вражды. Луис берет на работу нового ассистента-девушку, которая оказывается полной копией самого Луиса. В отношениях Майка и Рейчел продолжаются большие трудности. Ну а Харви рассказывает Майку историю о прошлом Дэниеля.
Дона пребывает в шоке. Оказывается, она получила и расписалась за документы, несущие изобличающее значение. Некто Трэвис Таннер появляется в фирме «Pearson Hardman» и заявляет, что они удерживают доказательства в одном непростом судебном иске. В то же время Луис и Майк находят общий язык, работая над одним делом. Но из-за паранойи Луиса может сорваться и начинающаяся дружба, и даже его собственное положение в фирме.
Харви начинает срываться из-за судебного процесса, который является судьбоносным для фирмы. Донна занимается последствиями иска фирмы «Coastal Motors». А Майк представляет интересы одаренного теннисиста, который хочется избавиться от своего отца-тренера.
Харви и Майк решаются на неправосудие из-за давней истории Харви с одним клиентом. Луис и Рейчел начинают работать вместе над защитой одного уважаемого учреждения. Ну а Джессике предстоит нелегкая работа для того чтобы не дать упасть ее фирме.
Из-за иска фирмы «Pearson Hardman», Харви приходится обратится к своей старой знакомой — Зои Лоуфорд, с которой у него были некоторые трудности в прошлом. Ну а у Донны продолжаются большие проблемы с корпорацией «Coastal Motors».
Серия расскажет, какой была жизнь Харви и Майка пять лет назад. Мы узнаем, как Майк начал подрабатывать, сдавая тесты за других студентов, как начались его отношения с Дженни, что именно связывает Харви и Донну, и почему Дэниель был вынужден покинуть «Pearson Hardman».
Луис становится старшим партнером фирмы «Pearson Hardman», и теперь Харви вынужден уговаривать его поддержать Джессику, ведь от голоса Луиса зависит будущее фирмы. Майк собирается купить для своей бабушки новую квартиру в Манхэттене, а Рейчел получает результаты своего теста из юридического колледжа.