В 1536 году Генрих VIII, которому уже 45 лет, женится на Джейн Сеймур. Кромвель и Рич закрывают монастыри в Йоркшире и конфискуют их добро в пользу короны. Однако на севере страны народ не поддерживает действия правительства и в знак протеста возникает «благодатное паломничество» — мирное восстание под предводительством Роберта Аска.
На подавление мятежа Генрих отправляет верного Брэндона, однако не удосуживается снабдить его армию ни конницей, ни артиллерией. Брэндон вынужден начать переговоры с восставшими. Тем временем кардинал Реджинальд Поул прибывает в Нидерланды, где пытается выторговать помощь английскому восстанию.
Джейн способствует воссоединению короля со своими дочерями Мэри и Элизабет. В канун Рождества ко двору прибывает Роберт Аск, которому Генрих обещает учредить парламент в Йорке. Однако пустые обещания короля не удовлетворяют Джона Констэбла. В стане «благодатного паломничества» возникает раскол, который приводит к подавлению восстания.
Роберт Аск повешен, восстание подавлено. После того как Брэндон по приказу короля жестоко расправляется с мирным населением Йоркшира, его начинают преследовать призраки убитых. А Джейн в ужасе, когда узнаёт, каким именно способом раздаются земли разогнанных аббатств.
Сломленный горем после смерти жены Генрих не подпускает к себе никого, кроме придворного шута. Младенца Эдварда с огромными предосторожностями перевозят в Хэмптон Корт, а принцессы Мэри и Элизабет уезжают в деревню. Чтобы справиться с чувством вины, Брэндон перекладывает всю ответственность за жестокое подавление мятежа на Кромвеля.
Кромвель начинает поиски новой жены для короля и, надеясь вернуть Генриха на путь реформ, пытается заинтересовать его браком с протестанткой Анной Клевской. Чтобы отомстить Реджинальду Поулу, Генрих казнит всех его родных в Англии. Тем временем высокородные невесты не спешат давать согласие на брак с Генрихом, памятуя о том, что случилось с прежними его супругами.
В свете угрозы вторжения французских и имперских войск в Англию, Генрих вынужден пойти на союз с Протестантской Лигой и жениться на Анне Клевской, хотя личная их встреча не вызывает ни у него, ни у неё никаких взаимных чувств, кроме отвращения. В связи с этим позиции Кромвеля, ратовавшего за этот брак, стремительно слабеют.
После того как угроза вторжения французских и императорских войск исчезает, Генрих начинает искать способ расторгнуть свой брак с Анной Клевской, но не встречает поддержки своим планам со стороны Кромвеля, что и определяет судьбу последнего. Тем временем Фрэнсис Брайан находит королю новую фаворитку — Кэтрин Говард.