Из давнего уголовного дела Скачко видит, что в 1959 году Георгий Беркутов был в шестимесячном тюремном заключении. Жена Скачко, Маша, обойденная вниманием мужа в день её рождения, принимает ухаживания своего студента Антона. Беркутов невзначай встречает свою первую супругу Еву, которая рассказывает Георгию, что у них есть сын, ничего не знающий о своем истинном отце. Первый секретарь Московского городского комитета Гришин, опытный в политических играх, понимает, чем грозит Беркутову арест Анилиной. Он старается защитить директора Елисеевского в беседе с Брежневым. Генерал Култаков нажимает на Скачко и требует выжать у Анилиной компромат на Беркутова. Жена, майора КГБ Скачко, Маша, преподаватель литературы в МГУ, даёт возлюбленному в неё студенту Антону почитать запрещённую книгу Солженицина А.И. «Август четырнадцатого».