В лагерь возвращается Десмонд с последним сообщением Чарли о том, что «спасатели» не те, за кого себя выдают. Выжившие разбиваются на две группы: одни во главе с Локком не доверяют «пришельцам» и уходят к казармам, а остальные с Джеком готовы пойти с ними на контакт.
На остров высаживаются четверо «спасателей» с корабля. Трое из них оказываются в команде Джека, а одного члена экипажа — Шарлотту берет в плен Локк со своим отрядом. «Спасатели» признаются, что их настоящая цель — захватить Бена.
Пилот вертолёта согласен доставить троих выживших на корабль — в обмен на возвращение Шарлотты. Саид, Майлс и Кейт отправляются за ней в казармы, где встречают группу Локка. Кейт и Майлз остаются у Локка, а Саид и Шарлотта возвращаются к Джеку. Френк взлетает на вертолёте вместе с трупом Наоми, Десмондом и Саидом.
На острове Бен и Майлз заключают сделку. Джек и весь пляж понимают, что Саид и Дезмонд попали в беду. Мы видим Кейт в будущем, её оправдали по большинству обвинений и благодаря Джеку осудили на условный срок. Оказывается, что в будущем Кейт становится приемной матерью ребёнка Кле
Дезмонд с Саидом попадают в зону турбулентности и у Дезмонда появляются побочные эффекты в виде того, что его сознание может перемещаться во времени. Фарадей пытается помочь ему. У радиста на корабле такие же симптомы. Саид по рации сообщает Джеку, что они добрались до корабля. Десмонд связывается с Пенелопой.
Шарлотта и Ден пытаются обезопасить газ на станции «Буря», Бен приказывает Джульет остановить их. Шарлотта и Ден уговаривают Джульет не мешать им. Бен договаривается с Локком выпустить его из заточения и рассказывает ему о человеке, который ищет остров и послал «спасателей»
На корабле Саид и Десмонд узнают, что шпионом Бена является Майкл и что на корабле у многих появились психические расстройства. На острове Джин и Сун хотят уйти к Локку, но Джульет останавливает их. Мы узнаем что у Сун в будущем родится дочка.
Майкл рассказывает Саиду и Дезмонду, каким образом он попал на корабль. Бен уговаривает Алекс с Руссо и Карлом пойти в некий «Храм», где укрылись оставшиеся Другие. По пути туда Карла и Руссо убивают.
Бернард находит труп доктора Рэя на пляже. Люди Чарлза Уидмора убивают дочь Бена. Выясняется, что чёрный дым управляется Беном. Бен, Джон и Херли пытаются найти хижину Джейкоба. Из флешфорварда мы узнаём, как Саид начал работать на Бена
Джульет вырезает Джеку аппендицит. Пока Сойер, Клэр, Аарон и Майлз идут в лагерь Джека, они находят трупы Руссо и Карла. После спасения Джек живёт с Кейт и Аароном. В конце эпизода Клэр бесследно исчезает.
Локк, Хёрли и Бен идут в хижину Джейкоба. Кимми возвращается на корабль и убивает капитана. Фрэнк отвозит Кимми обратно на остров. Локк находит хижину и видит Кристиана и Клер.
Начинается переправка людей с острова на корабль с помощью лодки. На остров приземляется вертолёт, на котором люди с корабля прилетели за Беном и чтобы убить всех остальных на острове. Чтобы спастись, Локк, Хёрли и Бен пошли к «Орхидее» с целью переместить остров. Бен сдаётся людям с корабля.
Посещение «Орхидеи» Локом и Беном. Джек, Сойер, Кейт с Аароном, Дезмонд, Хёрли улетают на корабль. Взрыв корабля после убийства Кимми из-за передатчика — измерителя пульса на его руке. Смерть Майкла и Джина. Спасение 6 Ошеаник, Фрэнка и Десмонда. Показано, что в гробу был Локк.
Посещение «Орхидеи» Локом и Беном. Джек, Сойер, Кейт с Аароном, Дезмонд, Хёрли улетают на корабль. Взрыв корабля после убийства Кимми из-за передатчика — измерителя пульса на его руке. Смерть Майкла и Джина. Спасение 6 Ошеаник, Фрэнка и Десмонда. Показано, что в гробу был Локк.