Прошло два месяца после взрыва в Лэнгли. На слушаниях спецкомитета по разведке Кэрри заявляет, что не верит в виновность объявленного в международный розыск Броди, за которого назначена награда в 10 млн долларов США. Она просит Сола найти шпиона, который, по ее мнению, виновен в теракте. Дочь Броди Дана выписывается из реабилитационного центра, где она находилась после попытки самоубийства. Ставший исполняющим обязанности директора ЦРУ Сол Беренсон руководит операцией по устранению членов международной сети, созданной для атаки на Лэнгли, во главе которой стоит иранец Маджид Джавади, командир Корпуса стражей исламской революции. Дар Адал становится одним из основных помощников Сола.
Кэрри потрясена тем, что Сол обнародовал информацию о ее биполярном расстройстве. В отместку она заявляет репортеру, что Броди невиновен. Дар Адал принудительно отправляет Кэрри в психиатрическую больницу. Куинн навещает Кэрри и пытается предупредить ее об опасности, но ее паранойя усиливается. После смерти ребенка во время операции в Каракасе и увиденного в больнице Куинн заявляет Солу, что собирается уйти из управления после завершения операции. Дана сбегает к своему парню Лео и проводит с ним ночь, утром их застают вместе.
Броди скрывается в Южной Америке, в перестрелке с колумбийцами его дважды ранят в живот. Его забирает венесуэльская банда и отвозит в Каракас, где местный доктор Грэм, сделав ему наркотическую анестезию, достает пули из Броди. Главарь банды Эль Ниньо объясняет свою помощь Броди тем, что ему самому когда-то помогла Кэрри Мэтисон.
Дана помогает сбежать Лео из клиники на машине Джессики. Джессика и Майк встречаются с родителями Лео, которые обвиняют Дану в плохом влиянии на их сына. Майк узнает, что Лео был отправлен в клинку по соглашению, для того чтобы избежать тюрьмы, — полиция считает, что он виноват в смерти брата. Фара отслеживает, откуда взялись деньги для взрыва — они были взяты со счетов иранского футболиста, который давно умер. Сол предполагает, что виновник подделал свою личность. Кэрри посещает слушания, чтобы выйти из больницы, и имеет неплохие шансы на выписку.
Сол вводит Куинна в операцию и назначает его следить за Кэрри. Он считает, что Маджид Джавади находится на пути в свою страну. Кандидатура Сола рассматривается на место директора ЦРУ, сам же Сол вынужден ехать на охоту. Джессика приходит к Кэрри и умоляет ее найти Дану.
Джавади допрашивает Кэрри на детекторе лжи и выясняет, что она лжет, но Кэрри заявляет, что это все было частью плана ЦРУ с целью заманить его. Макс отслеживает местонахождение Джавади. После возвращения домой Кэрри звонит Солу и рассказывает все. После Кэрри делает тест на беременность, который оказывается положительным.
Джавади полагает, что ЦРУ хочет получить секретные сведения о разведке Ирана. Но Сол предлагает ему более коварный план: Джавади вернется в Иран на свой пост и будет тайным агентом ЦРУ. Фара против возвращения Джавади в Иран, потому что он и так нанес непоправимый урон стране. Дар Адал спрашивает у Куинна, где тот пропадал, и не получает ответа.
Сол рассказывает о своей операции на брифинге в Белом доме у начальника штаба разведки Майка Хиггинса. Дар Адал просит Сола воздержаться от поездок. Мира рассказывает своему другу Алену, что хочет прекратить с ним отношения, чтобы сохранить брак. Ален пробирается в дом Беренсонов и ставит прослушивающее устройство. Кэрри впервые посещает врача и узнает, что она на тринадцатой недели беременности.
Сол и Дар Адал следят за ломкой Броди. У Сола есть шесть дней, чтобы поставить его на ноги, прежде чем он уйдет с поста. Когда врач говорит, что выздоравливание Броди займет больше времени, Дар Адал предлагает использовать ибогаин, препарат, ускоряющий выведение наркотиков, но имеющий побочный эффект в виде галлюцинаций.
Куинн говорит Кэрри, что видел ее медкарту и знает, что она беременна. Морпехи доставляют Броди к иранко-иракской границе, где дожидаются ночи, чтобы ее пересечь. За операцией в Белом доме следит Майк Хиггинс и Дар Адал.
Сол посещает Алена Бернара в тюрьме, где вынуждает его обратиться к начальству в Моссад и убедить их доставить двух оперативников в Тегеран. Кэрри под видом туристки в Тегеране посещает дядю Фары, который разрешает использовать его дом в качестве явочной квартиры. Броди допрошен Джавади.
После убийства Акбари Броди спокойно выходит из здания, садится в машину и, угрожая пистолетом, заставляет водителя увезти его. Броди встречается с Кэрри, они едут в безопасное место. Джавади подтверждает, что Акбари мертв, но ему нужен Броди, чтобы казнить его и добиться места Акбари. Сол отказывает ему и отравляет группу для доставки Кэрри и Броди в США. Дар Адал рассказывает об этом Локхарту, тот — президенту, а президент разрешает выдать Броди иранцам.