После воздушной атаки на ядерные объекты Ирана в исламском мире ширится протест против агрессивной политики Израиля и поддерживающей его Америки. Перед США возникает новая угроза теракта, поэтому Кэрри Мэтисон возвращается к оперативной работе и едет на Ближний Восток. Николас Броуди становится политическим деятелем и одновременно получает новые указания от руководителя Аль-Каиды Абу-Назира. Жена Николаса, Джессика, продолжает испытывать трудности с воспитанием дочери и узнаёт, что её муж исповедует Ислам.
В ходе работы Кэрри в Бейруте у спецслужб США впервые за несколько лет появляется возможность захватить Абу-Назира. Тем временем двойственность положения Николаса Броуди продолжает усугубляться: с одной стороны, он — конгрессмен, пользующийся популярностью как ветеран войны, с него спали все подозрения в причастности к подрывной деятельности, его жена и дочь с удовольствием осваиваются в роли членов политического истеблишмента. С другой стороны, некоторые люди начинают обращать внимание на странности в недавних громких событиях. По результатам бейрутской операции в руки Соулу Беренсону попадает неожиданная информация.
При выезде из Ливана Соула обыскивают и изымают имеющиеся у него документы о деятельности Аль-Каиды. Несмотря на блестящие действия Кэрри в Бейруте, Эстас ясно даёт девушке понять, что о восстановлении в должности не может быть и речи. Броуди выполняет очередные указания Абу-Назира в ущерб светским обязанностям, и Джессика уличает своего мужа в двойной жизни. Без надежды на возвращение к любимой работе Кэрри переживает кризис до тех пор, пока вернувшийся в США Соул не демонстрирует своей протеже доказательство её правоты в отношении Броуди.
Руководству ЦРУ становится известно, что Броуди связан с Алькаидой, и Николас попадает в разработку. Вошедшая в состав группы наблюдения Кэрри вынашивает планы возмездия в отношении человека, испортившего её карьеру. Николас в связи с размолвкой с Джессикой вынужден переехать в отель. Кэрри идет на контакт с Броуди и предъявляет ему обвинения в терроризме и государственной измене. На фоне семейных неурядиц и политических скандалов Дана пытается разобраться, какие чувства она испытывает к старым и новым друзьям.
Броуди заключается под стражу и допрашивается оперативниками ЦРУ, он отрицает свою связь с террористами, однако ему демонстрируют видеозапись его же предсмертного послания. Кэрри склоняет Николаса к сотрудничеству с разведкой. Тем временем Джессика обеспокоена отсутствием известий о своём муже, а Дана сближается со своим одноклассником Финном Уолденом, сыном вице-президента.
Броуди теперь работает на ЦРУ, и по его наводке Кэрри начинает следить за журналисткой Ройей Хаммад, чтобы выйти на связного Абу-Назира. Финн и Дана натворили глупостей, которые могут поставить крест на карьере их родителей, и начинают избегать друг друга. Майк Фейбер, бывший сослуживец Николаса, подходит слишком близко в расследовании причастности Броуди к смерти Уокера. Разведчики не смогли установить личность агента Хезболлы, и террористы нападают на группу криминалистов. Кэрри винит себя за смерть товарищей.
Соул в попытке установить личность террориста обращается за помощью к Айлин, осуждённой за пособничество Уокеру. Николас и Кэрри возобновляют отношения, но непонятно, делают ли это они из-за любви, или стремятся контролировать друг друга. Дана убеждает Финна сделать признание, и их родители наконец узнают, что дети виноваты в смерти человека. Супруги Уолдоны склоняют супругов Броуди использовать связи во властных структурах для сокрытия преступления. Методы, которыми политическая элита решает свои проблемы, вызывают у Даны приступ морального отторжения.
Под грузом семейных проблем и давления со стороны ЦРУ Броуди срывается и сообщает Ройе Хаммад, что больше не будет участвовать в плане Абу-Назира по атаке на США. Кэрри убеждает Николаса не выходить из игры, однако у террористов возникают сомнения в лояльности Броуди.
Операция по проведению террористического акта на территории США вступила в завершающую стадию. Абу-Назир, прибывший в Америку, посвящает Броуди в детали, а тот, в свою очередь, информирует ЦРУ о подробностях планируемого теракта. Майк Фейбер сопровождает семью Броуди в безопасное место, и между ним и Джессикой возобновляются отношения. Кэрри не доверяет Питеру Куинну, протеже Эстаса и руководителю операции по слежке за Броуде, и при помощи своих доверенных сотрудников выясняет, что он не тот, за кого себя выдает. Спецслужбы США предупреждают теракт и задерживают Ройю Хаммад и других террористов, но Абу-Назиру удается скрыться.
Соул Беренсон продолжает выяснять, кто же такой на самом деле Питер Куинн, и обнаруживает, что руководство ЦРУ планирует избавиться от Броуди, когда с Абу-Назиром будет покончено. Николас направляется к вице-президенту, чтобы исполнить условия договора с ЦРУ: сообщить Уолдону об отказе от поста конгрессмена и участия в выборах. Кэрри похищена и наконец встречается лицом к лицу с тем, за кем охотилась много лет. Абу-Назир требует от Броуди помощь в покушении на жизнь Уолдона в обмен на жизнь возлюбленной Николаса. Броуди без колебаний обрекает ненавидимого им вице-президента на смерть ради спасения Кэрри, однако действия Абу-Назира выдают его местонахождение и спецслужбы готовятся провести последний штурм.
Кольцо окружения вокруг логова Абу-Назира смыкается. Кэрри выслеживает и преследует главаря террористов, но его не удаётся взять живым. Эстас, предвидя, что Беренсон может создать проблемы в ликвидации Броуди, под угрозой служебного расследования предлагает Соулу добровольно уйти на покой. Супруги Броуди осознают, что их брак распался, и Джессика отпускает Николаса к Кэрри. Куинн готовится поставить точку в контртеррористической операции.
Николас уезжает с Кэрри в её загородный домик. В обстановке долгожданного спокойствия они обсуждают возможность быть вместе. Куинн близок к ликвидации Броуди, но не делает этого из-за моральных соображений. На гражданской панихиде памяти вице-президента Кэрри объявляет Николасу, что согласна пожертвовать карьерными перспективами ради их совместной жизни, но в этот момент в результате взрыва бомбы на воздух взлетает целое крыло Центра разведки имени Джорджа Буша. Они остаются в живых, но в сложившихся обстоятельствах семейное счастье невозможно: Кэрри из патриотических побуждений решает вернуться к работе, а Николас вынужден удариться в бега как обвиняемый в терроризме.