Грань, 5-й сезон

Уолтер пытается вспомнить то, что Наблюдатель заставил его забыть, но у него ничего не выходит. Вместо этого он начинает говорить на шведском и португальском. Оливия говорит, что это должно быть потому, что Уолтер имеет привычку все документировать. Он мог записать план Сентября, но эти записи должны храниться в его старой лаборатории в Гарварде. Этта говорит, что пробраться туда невозможно — здание занято Наблюдателями, и туда никто не может пройти

Астрид извлекает из янтаря еще одну видеокассету. Уолтер включает ее, но запись оказывается не первой — Уолтер записывал и спрятал их в разном порядке. На записи Уолтер курит марихуану, а потом сообщает координаты места в Пенсильвании. Уолтер не знает, что это за место, был он там когда-то или нет, и что они должны там найти. Астрид остается в лаборатории, Уолтер тоже сначала не хочет ехать, но потом все же присоединяется к Оливии, Питеру и Этте. По дороге Этта рассказывает Оливии, что мечтала отправиться на задание вместе с ней.

Питер приходит в ломбард и покупает цепочку. К нему подходит Наблюдатель и начинает читать мысли. Питер сопротивляется, выходит на улицу, бьет Наблюдателя и убегает. Астрид и Уолтер вытаскивают из янтаря вторую видеокассету. Питер возвращается и говорит им, что Наблюдателю удалось вытащить из его памяти образ Этты. Этта обещает научить его сопротивляться Наблюдателям, но на это уйдет время. Питер дарит ей цепочку, так как свою Этта отдала, когда Уолтеру потребовалось серебро.

Пока Оливия спит, Питер находит в стене оружейное хранилище. Тем временем на Манхэттене Наблюдатели открывают портал, при помощи которого они получают детали для машины в Центральном парке. Проснувшись, Оливия собирает вещи Этты, и Уолтер решает взять себе ее духи, так как их запах позволит ему запомнить Этту. В коробке с вещами начинает звонить телефон — это Анил, который подумал, что так он сможет найти Оливию, Питера и Уолтера. Они встречаются неподалеку от Центрального парка, и Анил объясняет, что Наблюдатели намерены закончить постройку машины, и тогда люди будут жить до сорока лет. Уолтер понимает, что Наблюдатели открывают червоточину, которую можно уничтожить.

Питер приходит в квартиру Этты и смотрит на ее голографическое изображение на автоответчике. Услышав шум, он вытаскивает пистолет и прячется у стены. Появляется Оливия, и Питер говорит ей, что хотел увидеть Этту, и они вместе смотрят на голограмму. Заметив пластырь на его шее, Оливия спрашивает, что случилось. Питер говорит, что все в порядке, умолчав про микрочип, вытащенный из шеи Наблюдателя. Тем временем Уолтер находит седьмую кассету и включает ее. Записав инструкции, он отправляется к дому под номером 167 по Седар-стрит, и его замечают камеры наблюдения. Уолтер видит частично разрушенное здание и спрашивает у женщины, может ли он подняться в квартиру под номером 413.

С помощью способностей, которыми обладают Наблюдатели, Питеру удается составить временные карты двоих лейтенантов Уиндмарка — Ройса и Мюллера. Постепенно Питер приспосабливается к способностям, хоть те и начинают воздействовать на его организм. К тому же, Оливия продолжает подозревать, что он что-то от нее скрывает. Уолтер и Астрид вытаскивают из янтаря пятую видеокассету. Просматривая ее, они узнают, что должны получить два цилиндрических маяка, которые Наблюдатели используют для обнаружения различных точек в пространстве и времени.

Оливия сидит в машине и наблюдает, как рабочие сдирают плакаты с изображением Этты, освобождая плакаты Наблюдателей. К ней приходит Анил и отдает микрочип, такой же, как Питер поместил в собственный мозг. Оливия собирается отвезти чип Уолтеру, чтобы тот изучил его воздействие на человека. Питер продолжает составлять схемы, предсказывая дальнейшие действия Уиндмарка и еще одного Наблюдателя. Когда те приходят в квартиру Этты, Питер исчезает. Уиндмарк рассматривает его записи и понимает, что у Питера есть способность предвидеть будущее.

Астрид просыпается от странного шума, выходит в лабораторию и видит, что радиоприемник, который был принесен из карманной вселенной, начал издавать звуки. Он принимает какой-то сигнал. Астрид идет к сидящему в лаборатории Уолтеру и видит, что тот ведет себя странно. Тогда Астрид идет к Питеру и Оливии — Питер в это время говорит, что у него снова болела голова. Показав им приемник, Астрид говорит, что тот играет по кругу какой-то сигнал, но ей не удалось расшифровать код. Оливия предполагает, что это Дональд пытается связаться с ними.

Команда «за гранью» пытаются узнать у мальчика наблюдателя, кто такой дональд, но не получают ни малейшего намека. Затем они обращяются за помощью к Нине, она отводит их в секретную лабораторию Massive Dynamic и они подключают мальчика к прибору расшифровывающему послания мозга наблюдателей. Однако как узнаётся у мальчика не только нет устройства в мозгу, ещё его мозг отличается от мозга других наблюдателей. Тем временем капитан Виндмарк, странным устройством из будущего прослушивает разговор Нины и Оливии и узнаёт про мальчика. Он начинает допрос сотрудников по поводу использования сублиматора материи и натыкается на работника который и дал им это устройство. Он проводит жестокий допрос, но потом узнаёт про то, что вычислили местоположение Нины и уходит.
Придя к Нине он сперва спрашивает где мальчик, а потом увидев капсулу с мертвым наблюдателем говорит, что «вы животные». После того как лоялисты не находят мальчика, Виндмарк собирается приступить к более жесткому допросу, но увидев, что Нина не боится, спрашивает ее почему. Она в ответ спрашивает у него, знают ли Наблюдатели они почему они наклоняют голову, и проводит сравнение с ящерицами в конце говоря, что на самом деле животные они, после она застреливается. В конце эпизода мальчик показал Волтеру, как зарождалась вселенная, другую временную линию и кто такой Дональд. Дональдом оказывается Сентябрь.