Проходит всего неделя после того, как обе Вселенные заключили договор и согласились работать вместе. Оливия расследует случай, когда агент Линкольн Ли стал свидетелем гибели своего напарника при загадочных обстоятельствах. Уолтер Бишоп видит Питера сначала в своей лаборатории, а затем и дома и очень пугается, так как думает, что сходит с ума.
В другой вселенной совершено 23 жестоких убийства, которые совершил профессор Джон МакКлеллан. Он скрылся, и подразделение «За гранью» попросило Оливию перевезти Джона МакКленнана из нашей вселенной, чтобы он смог помочь в поисхах другой своей версии. Уолтер начинает слышать голос Питера, просящего его о помощи.
Двое мальчиков, пропавших всего несколько часов назад были найдены мертвыми на последней стадии разложения. Уолтер понимает, что убил их некоторый аморфный организм типа плесени, который развил нейросистему наподобие человеческой. Уолтер продолжает видеть и слышать Питера и понимает, что помочь ему может только лоботомия. Оливия вовремя останавливает его и рассказывает Уолтеру, что видела того же человека во сне. Они понимают, что Питер — реальный человек.
Оливия обнаруживает опасные силы, которые могут быть связаны с прошлыми экспериментами кортексифана. Расследование заставляет Уолтера покинуть лабораторию впервые за многие годы и поехать в «Мэссив Дайнемик», чтобы изучить старые файлы. Уолтер испытывает сложности, так как он сталкивается лицом к лицу со страхами из прошлого.
События обостряются с появлением гибридов. Бывший сотрудник «Мэссив Дайнемик» неохотно становится частью событий. Нина Шарп присоединяется к Уолтеру в лаборатории.
Команда должна найти связь между временными сдвигами. Выясняется что их причиной являются электротехник Реймонд и его жена Кейт. Питер начинает подозревать что вернулся не в свой мир.
Какая-то невидимая сила убивает человека, и его тело начинает приобретать призрачный белый цвет. Это не единичный случай. Существуют основания связывать неведомого хищника с кем-то, кто умер из-за неизвестной наследственной болезни.
Оливия и Линкольн вынуждены принять срочные меры для борьбы с гибридами с прозрачной кожей. Одновременно, они пытаются помочь Питеру найти дорогу домой.
Питер все еще находится в параллельной реальности, где подразделение «За гранью» сталкивается со старым противником подразделения «За гранью» из другого времени.
Оливия все еще не в себе от ужасного предостережения наблюдателя. А Питер и другие члены подразделения «За гранью» пытаются предупредить преступление с помощью девушки со сверхъестественной способностью предсказывать смерть.