Гадалка предрекает Хюррем, что «будет новый шехзаде во дворце, и он сядет на трон». Сулейман требует ответа у Мустафы. Баязид решает сообщить отцу о делах Селима. Хюррем убеждена, что Мустафа замышляет переворот. Султан решает казнить Али-агу и сделать это должен Мустафа. Рустем возвращается в столицу. На утро после свадьбы Фатьмы Султан Мустафу-пашу находят мёртвым.