Михримах снова пытается уговорить отца сохранить жизнь Баязиду. Чтобы выкупить брата у Тахмаспа Селим берёт деньги у Грации Мендес. Баязид, понимая, что Тахмасп продаст его, собирается бежать. Али-пашу назначают великим визирем. Хюсрев-паша привозит Баязиду приказ султана вернуться домой, но Баязид отказывается и отправляет отцу письмо. Михримах жалеет, что власть ушла из её рук, и пытается завязать отношения с новым великим визирем. Нурбану готовится выдать дочерей замуж и шлёт послание Соколлу, в котором приказывает убить сына Дефне.