Хюррем пытается примирить сыновей, но вражда становится всё сильней. В этом Хюррем винит Нурбану и говорит ей, что если она не остановится, то отправится покорять воды Босфора в мешке. Рустем требует, чтобы Хюррем выбрала одного из своих сыновей. Баязид собирается в Румелию, чтобы подавить восстание лже-Мустафы. Газанфер советует Нурбану помириться с Хуриджихан. Гюльфем советует Хуриджихан привлечь на свою сторону Хюррем и Михримах. Джанфеда подозревает Газанфера в запретных чувствах к Нурбану. Атмаджа рассказывает Баязиду о последней просьбе Мустафы и присягает ему на верность. Селим при поддержке великого визиря оказывают помощь лже-Мустафе от имени Баязида. Кара Ахмед и Соколлу настраивают Повелителя против Баязида.