Баязид в гневе требует у матери объяснения, что в итоге приводит к ещё более напряжённым отношениям между братьями. Мустафа снова разочарован. Тем временем Сессилия, узнав о назначении Селима на высокий пост, приступает к осуществлению опасного плана. Она просит Сюмбюля ввести её в гарем шехзаде. Хюррем, чтобы отомстить своим врагам, готовит ловушку для Мустафы.