Хюррем просит Михримах отсрочить развод до окончания похода. Элькас признаётся Фатьме в любви. Разочарованный Повелитель посылает Мустафе письмо, в котором говорит, что знает его тайну и приказывает оставаться в своём санджаке. Махидевран подозревает, что Баязид выдал тайну Мустафы отцу. Мустафа разочаровывается в брате Баязиде. Хюррем угрожает Фатьме расправой, если та не отстанет от её детей.