Возвращение Хюррем не приносит ей радости: Мехмед мёртв, младшие сыновья выросли, а сама Хюррем постарела. Хюррем расстроена. Однако Сулейман очень рад возвращению любимой. Сулейман созывает шехзаде в столицу, чтобы решить, кто станет управлять Манисой. Мустафа прибывает в столицу вместе с матерью, беременной Румейсой и дочерью Нергисшах. По дороге его встречают янычары и с султанскими почестями провожают во дворец. Рустем пользуется этим фактом и всё рассказывает. Джихангир проходит церемонию вручения меча. Махидевран говорит Хюррем, что Джихангир — это расплата за все её грехи.