Узнав о предстоящем браке с Михримах, Рустем разводится с Нигяр. Машуки, вопреки запрету, продолжает проповедовать в Стамбуле. Чтобы предотвратить возвышение Рустема, Хатидже и Шах Султан планируют убить его. Михримах просит помощи у Мехмеда, но тот не в силах что-либо изменить. В Манисе узнают о предстоящем торжестве. Михримах умоляет мать отменить свадьбу. Лютфи докладывает султану, что Рустем болен проказой, а значит ни о какой свадьбе не может быть и речи. Хатидже нападает на мужа, когда тот пытается сблизиться с её детьми.