Михримах с Джихангиром навещает мать в Эдирне. Шах Султан пытается переманить Айаса-пашу на свою сторону. Мустафа решает вывести в море флот под своим командованием. Хюррем испытывает сомнения в необходимости свадьбы Михримах и Рустема. Она решает выяснить, взаимно ли чувство Малкочоглу к её дочери. Получив ответ, Хюррем даёт согласие на брак с Рустемом. Михримах ищет поддержки у Бали Бея. Лютфи-паша убеждает жену, что именно он должен занять пост великого визиря.