Хатидже в ярости, когда застает Нигяр-калфу в покоях мужа. Бали-бей умоляет возлюбленную подождать еще немного. Решив поставить Хюррем на место и напомнить ей правила гарема, Валиде устраивает праздник, почетной гостьей которого становится Изабелла. Хюррем отправляет принцессе смертельный подарок. В Константинополь приезжает иранский мулла, который начинает оспаривать значимость Мухаммеда, пророка Аллаха, и собирая вокруг себя единомышленников. Между тем Валиде приняла решение относительно фаворитки Сулеймана, а Ибрагиму становится только хуже.